可转债申购价值分析：今日（12月19日）皓元转债上市。
皓元转债(118051) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118051 | 债券简称 | 皓元转债 |
| 申购代码 | 718131 | 申购简称 | 皓元发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726131 | 原股东配售认购简称 | 皓元配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-11-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.8980 | |
| 正股代码 | 688131 | 正股简称 | 皓元医药 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.22 | |
| 申购日期 | 2024-11-28 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2024年11月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。(4)参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发【2022】91号)的相关要求。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年11月27日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.88 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 40.73 | |
| 转股价值 | 91.09 | 转股溢价率 | 9.78% | |
| 回售触发价 | 28.51 | 强赎触发价 | 52.95 | |
| 转股开始日 | 2025年06月04日 | 转股结束日 | 2030年11月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.22 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-12-19 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-11-28 | 止息日 | 2030-11-27 | |
| 到期日 | 2030-11-28 | 每年付息日 | 11-28 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-11-28 周四 | 中签号公布日期 | 2024-12-02 周一 |
| 上市日期 | 2024-12-19 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0034 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 19494,69494,79839 | |
| 末"六"位数 | 012163,262163,512163,762163 | ||
| 末"八"位数 | 08663780,10692263,21163780,33663780,46163780,47891478,58663780,71163780,83663780,96163780 | ||
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