可转债申购价值分析：今日（4月20日）海顺转债上市。
海顺转债(123183)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123183 | 债券简称 | 海顺转债 |
| 申购代码 | 370501 | 申购简称 | 海顺发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380501 | 原股东配售认购简称 | 海顺配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2707 | |
| 正股代码 | 300501 | 正股简称 | 海顺新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.33 | |
| 申购日期 | 2023-03-23 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.76 | 正股市净率 | 1.91 |
| 债券现价(元) | 119.26 | 转股价(元) | 18.20 | |
| 转股价值 | 86.54 | 转股溢价率 | 37.82% | |
| 回售触发价 | 12.74 | 强赎触发价 | 23.66 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.33 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-20 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-23 | 止息日 | 2029-03-22 | |
| 到期日 | 2029-03-23 | 每年付息日 | 03-23 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-23 周四 | 中签号公布日期 | 2023-03-27 周一 |
| 上市日期 | 2023-04-20 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 76345 | |
| 末"六"位数 | 213806,713806 | ||
| 末"七"位数 | 0258866,2258866,4258866,6258866,8258866 | ||
| 末"八"位数 | 05683283,07256139,27256139,47256139,55683283,67256139,87256139 | ||
| 末"九"位数 | 270078468,770078468 | ||
| 末"十"位数 | 1161192790,3161192790,5161192790,7161192790,9161192790 | ||
| 末"十一"位数 | 06852717611 | ||
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