可转债申购价值分析：今日（8月9日）冠中转债上市。
冠中转债(123207)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123207 | 债券简称 | 冠中转债 |
| 申购代码 | 370948 | 申购简称 | 冠中发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380948 | 原股东配售认购简称 | 冠中配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.8569 | |
| 正股代码 | 300948 | 正股简称 | 冠中生态 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |
| 申购日期 | 2023-07-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的冠中转债向股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由国金证券包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 14.93 | 正股市净率 | 2.49 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 16.56 | |
| 转股价值 | 90.22 | 转股溢价率 | 44.10% | |
| 回售触发价 | 11.59 | 强赎触发价 | 21.53 | |
| 转股开始日 | 2024年01月29日 | 转股结束日 | 2029年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-09 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-21 | 止息日 | 2029-07-20 | |
| 到期日 | 2029-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-21 周五 | 中签号公布日期 | 2023-07-25 周二 |
| 上市日期 | 2023-08-09 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 62662 | |
| 末"六"位数 | 012137,512137,752050 | ||
| 末"七"位数 | 0862242,2862242,4862242,6862242,8862242,9949039 | ||
| 末"十"位数 | 0564374618,2076896487,3294307511,5710267152,6820998865,8251020315 | ||
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