当前位置：首页 > 资讯 >

可转债申购价值分析：亿田转债今日（1月12日）上市

可转债分析
2024-01-12 09:08:12
77

可转债申购价值分析：亿田转债今日（1月12日）上市。

亿田转债(123235)信息一览

发行状况	债券代码	123235	债券简称	亿田转债
	申购代码	370911	申购简称	亿田发债
	原股东配售认购代码	380911	原股东配售认购简称	亿田配债
	原股东股权登记日	2023-12-20	原股东每股配售额(元/股)	4.8732
	正股代码	300911	正股简称	亿田智能
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.20
	申购日期	2023-12-21 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	2.58
	债券现价(元)	-	转股价(元)	38.08
	转股价值	92.31	转股溢价率	8.34%
	回售触发价	26.66	强赎触发价	49.50
	转股开始日	2024年06月27日	转股结束日	2029年12月20日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	5.20
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2024-01-12 周五	退市日	-
	起息日	2023-12-21	止息日	2029-12-20
	到期日	2029-12-21	每年付息日	12-21
	利率说明	第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
申购状况	申购日期	2023-12-21 周四	中签号公布日期	2023-12-25 周一
申购状况	上市日期	2024-01-12 周五	网上发行中签率(%)	0.0010

中签号	末"五"位数	81662
	末"七"位数	2950547,7037042,7950547
	末"八"位数	20753835,34258848,70753835
	末"九"位数	103006244,228006244,353006244,478006244,603006244,728006244,853006244,978006244
	末"十"位数	0550357777,2207230546,3355255471,7817672271

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	环保集成灶产业园(二期)项目	38909.00	37021.00
	2	品牌推广与建设项目	15000.00	15000.00