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麦格理上调海底捞06862.HK目标价至25

【麦格理上调海底捞(06862).HK)麦格理发表报告称,目标价为25.4港元,评级超过市场],海底捞(06862.HK)今年上半年,净利润率达到预期和新高,受益毛利率上升,经营费用优化;预计海底捞今年的年净利润率将回到10%的历史高峰。同时,公司通过降低成本来降低收支平衡所需的周转率。上半年,员工成本比例进一步提高到30.5%,接近2019年水平。展望未来,员工成本比例保持稳定,其他运营费用得到有效控制。考虑到上半年利润率复苏的预期,该行今明两年分别上涨44%和23%,目标价格上涨21%至25.4港元,相当于明年市盈率预测的30倍,与历史估值低位一致,评级跑赢大市。

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