元宇宙硬件底座光模块市场热潮来袭

根据金融界网的数据显示，截至今年第三季度，海外的四大云巨头厂商的资本开支总额超过了300亿美元，同比增长了26％。为了加快在元宇宙业务上的发展，Meta在他们的三季报中预计今年将在元宇宙上投入超过100亿美元，用于AR、VR以及相关硬件、元宇宙应用和服务的开发。同时，他们还大幅度增加了明年的资本开支预期，计划将资本支出从今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元，同比增长53％到79％。

券商分析师们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求。在硬件方面，除了显卡之外，最直接受益的领域是流量和数据传输侧的基础设施产业链。光模块是元宇宙虚拟空间与服务器所在的现实空间之间进行数据转换的关键“硬件底座”，同时也是在每次数据爆发期间表现最为出色的行业之一。随着Meta等海外巨头在元宇宙建设上加大资本支出，光模块、光器件等数据中心基础元器件的需求也将得到推动。因此，国内的光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

太辰光（股票代码：300570）通过向Meta等云计算和元宇宙提供商提供光纤连接器等基础元器件，成为北美光通信领域的领头企业，有望充分受益于元宇宙建设的蓬勃发展。

天孚通信（股票代码：300394）是国内领先的一站式光器件解决方案提供商，通过收购北极光电资产，帮助公司提升了市场竞争力，并且引入了北美优质客户。