中信建投:重视光模块板块性投资机会
[中信建设投资:人工智能提升光模块行业繁荣,重视光模块板块投资机会]智通金融应用程序获悉,中信建设投资发布研究报告称,以ChatGPT为代表的人工智能GC的快速发展也产生了更大的网络端带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都很强。800G光模块的大规模生产窗口已经到来。随着AIGC带来的竞争,北美主要云制造商和相关技术巨头预计将在2024年购买大量800G光模块。光芯片作为光器件的关键部件之一,近年来国内光芯片制造商不断攻击城市和村庄,在许多细分产品领域取得了巨大进展,国内替代加快,市场空间广阔。本轮光模块市场走势建议参考2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器件板块投资机会。