高盛引述美团指第三季外卖订单增近20%到店业务GTV份额竞争
- 业务 美团 高盛
- 2023-09-14 12:16:32
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高盛发表报告指出，美团(03690，美团(03690，美团)在第三季度外卖订单增长近20%，在商店业务GTV份额竞争中处于领先地位.HK)管理层预计第三季外卖订单年增长至10位数至20%，银行预计为18%，长期达成总交易额(GTV)3%的利润率仍然有信心。在商店、酒店和旅游业务方面，银行引用美团管理层重申2025年毛利率达到35%的目标，比银行预期为36%。管理层强调，业务和抖音在GTV市场份额竞争中处于领先地位，核心餐饮市场份额稳步增长。此外，该行指的是美团管理层重申，美团在2024年和2025年的亏损明显收窄。虽然公司在短期内优先考虑规模大于盈利能力，但长期以来仍以盈利为目标。高盛给美团买入评级，目标价205港元，认为公司外卖业务持续领先，与抖音本地服务竞争可控，资产负债表强劲。
