可转债申购价值分析：今日（4月10日）N平煤转上市。
N平煤转(113066)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113066 | 债券简称 | N平煤转 |
| 申购代码 | 783666 | 申购简称 | 平煤发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764666 | 原股东配售认购简称 | 平煤配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2520 | |
| 正股代码 | 601666 | 正股简称 | 平煤股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 29.00 | |
| 申购日期 | 2023-03-16 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年3月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年3月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 9.83 | 正股市净率 | 1.09 |
| 债券现价(元) | 116.10 | 转股价(元) | 11.79 | |
| 转股价值 | 83.38 | 转股溢价率 | 39.25% | |
| 回售触发价 | 8.25 | 强赎触发价 | 15.33 | |
| 转股开始日 | 2023年09月22日 | 转股结束日 | 2029年03月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 29.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-04-10 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-16 | 止息日 | 2029-03-15 | |
| 到期日 | 2029-03-16 | 每年付息日 | 03-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期赎回价为107元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-16 周四 | 中签号公布日期 | 2023-03-20 周一 |
| 上市日期 | 2023-04-10 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0091 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05943,18443,30943,37964,43443,55943,68443,80943,93443 | |
| 末"六"位数 | 578852 | ||
| 末"七"位数 | 4908599 | ||
| 末"九"位数 | 051961824,176961824,301961824,426961824,551961824,676961824,801961824,926961824 | ||
| 末"十"位数 | 2693262279,5348726497,7693262279 | ||
| 末"十一"位数 | 04252807923 | ||
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