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LSD板块(LDO、RPL、SSV、FXS、)能延续热度?

  • ss
  • 2023-02-12 16:56:22
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期AI 的炒作已经醉生梦死,在情绪的持续持续推进下,获利盘巨大,筹码断层严重,高位滞胀。AGIX 昨日大幅回落,中国股市汉王科技今日低开,宣告AI 行情告一段落。然而在此轮行情的获利资金眼中,市场仍然干柴烈火。题材很重要,但有时候题材出现的时机更重要。

LSD板块(LDO、RPL、SSV、FXS、)能延续热度?

2 月9 日,Coinbase CEO Brian Armstrong 推特称,传闻美国SEC 希望在美国取消散户的加密货币质押,一时间市场传言美国监管层面将对加密市场重拳出击,这种政策的前因与逻辑暂且不表。市场层面,有危就有机,CEX 质押利空,则LSD(流动性质押衍生品)利好。下面让我们梳理一下LSD 板块的相关币种。

LSD 四兄弟

LDO(Lido)

以太坊流动性质押龙头,以当前近500 万枚的ETH 质押量占据市场90 以上份额,其协议设计简洁明了,存入ETH 即可1:1 得到stETH,作为权益衍生资产,后者在Curve 上拥有不错的流动性。

如果我们认为LSD 是目前加密市场基本面最「硬」的逻辑,LDO 则为中军。在2022 年下半年的熊市的数次回暖中,LDO 常常是资金率先选择的对象,当前市值23 亿美元。

RPL(Rocket Pool)

相比于Lido 全链扩张的打法,Rocket Pool 专注于以太坊。LDO 只具备治理功能,但在Rocket 网络,需质押一定数目的RPL 以保证节点正常运行,该设计赋予RPL 一定的Utility。RPL 当前市值8.5 亿美元,今日已突破近一年高点,近三个月趋势持续向上,涨幅已达到300%。

SSV(ssv.network)

SSV 本身是一个服务于验证人的基础设施,但SSV 并不做资产管理的工作,也就是SSV 并不吸收用户的ETH 再进行组合。不像Lido 一类真正的质押服务商。SSV 主要服务于两类用户,一类是长期持仓的,需要保证资金安全(不托管资产给第三方),但不想自己动手的大户;一类是以Lido、Rocketpool、Binance 为首的一众ETH 质押服务商SSV 的价值捕获。SSV 帮助质押运营商减少运维压力、减少设备服务器的支出及其管理成本、减少安全风险,方便省心。SSV 当前市值2.3 亿美元,截至目前日内上涨20%。

FXS(Frax)

Frax 以算法稳定币而闻名,其由一连串的DeFi 产品组成,包括稳定币、借贷市场、去中心化交易平台等。Frax 介入LSD 的时间并不长,目前市场份额排名第五,市值1 亿美元左右,与LSD 概念贴合度一般,是否能得到市场的认可,还需要时间检验。

LSD 的基本面定位

严格意义上说,AI 在加密行业中缺少合理靠谱的炒作逻辑,此轮行情更像是对全球整体科技行情的共振响应。进一步,如果我们认为AI 属于meme 类题材炒作,那LSD 毫无疑问属于加密行业的基本面赛道——质押是有实际落地的应用,而近期每轮回暖中LDO 等标的的率先表现也印证了这一点。由此可见,切换不仅仅是资金的溢出,也是一种市场审美的回归。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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感谢阅读,我们下期再见!


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