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L2赛道龙头Arb即将发币,二弟OP能否沾点光?

L2的热度正在升温。


前两天我们已经了解了 Arbitrum 的状态,现在我们将目光转向它最大的竞争对手:Optimism(OP)


Optimism 是一个 optimistic rollup,与前面提到的竞争对手一起,已经成为以太坊领先的扩展解决方案之一。


L2 已经存在了一段时间,但最近几个月因其成为第一个推出代币 OP 的广义汇总而引人注目。


L2赛道龙头Arb即将发币,二弟OP能否沾点光?


OP 是 2023 年开始表现最好的货币之一,兑美元汇率上涨 227%,兑 ETH 汇率上涨 135%。现在的价格完全稀释估值,与 Solana 等 Layer-1 相当。


这就引出了一个问题Optimism的高估值是否合理?

基本面是否支持 OP 的出色表现?

Optimism 在竞争激烈的 L2 环境中处于什么位置?


通过查看三个方面来回答这些问题:

1:关键绩效指标

2:op的热门 Dapps

3:即将到来的利好消息和风险

TVL



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Optimism 的 DeFi TVL 目前为 7.868 亿美元。这使得 rollup 成为 TVL 仅次于 Arbitrum(1.39B 美元)的第二大 L2,在 DeFi Llama 追踪的所有网络中排名第七。


2022 年 5 月推出的 rollup 治理代币 OP 可能推动了这种增长。Optimism 向平台用户空投 OP,是“四大 L2”(Optimism、Arbitrum、StarkWare 和ZkSync)推出代币,这有助于在夏季带来流动性流入和 TVL 增长。

用户



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Optimism 在 2022 年经历了活跃地址的大幅增长,与第一季度相比,第四季度的每日总活跃地址 (DAA) 飙升了 1768%。


这种增长可能归因于网络上 dapp 的使用,例如 Synthetix 生态系统中的项目,以及上述激励计划。


深入研究,我们可以看到 DAA 在年底飙升,从第三季度到第四季度增长了 152.7% 。用户激增在很大程度上归因于 Optimism Quests,这是一个类似于 Arbitrum Odyssey 的程序,用户通过与网络上的 dapp 交互来获得 NFT


现在该计划已经结束,Optimism 的用户数量似乎正在回到任务前的水平,与 2022 年第四季度相比,2023 年第一季度的交易量将按季度下降 7.2%。


交易


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与用户一样,Optimism 的交易量在 2022 年期间猛增,第四季度的总交易量比第一季度增长了 851%。这种增长在第四季度达到顶峰,与第三季度相比,交易量环比增长 144.8%。


虽然其中一些交易指标可以归因于 dapp 的使用,比如活跃地址,但这个数字似乎被 Optimism Quests 夸大了。1 月 18 日任务结束后第一季度交易量立即下降就说明了这一点,从那时起,每日交易量下降的速度相对于第一季度下降了 46.2%。


op未来展望


op的情绪在市场上有几种利好,应该有助于在未来几个月维持其增长。

其中第一个是即将于 2 月分发的 1000 万份 OP(按当前价格计算价值 3000 万美元)。该 OP 将通过追溯性公共产品资金 (RPGF) 分配给生态系统内的各个利益相关者,这将由 Optimism 公民之家的成员投票决定。Citizen House 是 Optimism 内部的两个治理机构之一,成员资格通过 soulbound NFT 传递。

通过 RPGF 分配给项目的 OP 应该作为激励的重载,并且 - 如果市场继续走高 - 有助于导致网络上的用户和流动性涌入。从长远来看,Optimism 使用 RPGF 和实验性治理模型可以帮助吸引理想主义的、以长期为导向的开发人员加入网络。



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OP即将出现的另一个利好是edrock 是一项主要的网络升级,旨在降低交易成本并提高交易速度。Bedrock 还将通过允许 rollup 更容易地从 optimistic rollup 过渡到 zk-rollup 来帮助提高 Optimism 的模块化。批准运送 Bedrock 目前正在通过 L2 的治理流程。

刺激 OP 进一步增长的第三个是OP Stack的日益普及。虽然像 OP Craft 这样的游戏是使用该框架开发的,但其他项目也开始利用该技术。其中一个例子是由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo。Aevo 是一个基于订单簿的期权交易所,并将在未来几个月内推出自己的定制 L2。


结语


Optimism 生态系统正在发展,市场上有许多叙事可以帮助它保持在这个轨道上。尽管由于仅约 5% 的 OP 供应被释放到流通中,其 FDV 可能在短期内膨胀,但 Optimism 的使用似乎保证了与其他非以太坊 L1 和 L2 网络同等的估值。

这种使用在很大程度上可以归因于激励措施,但 Optimism 已经设法利用这些激励措施将自己确立为与 Arbitrum 一起明确领先的 L2。然而,随着竞争的加剧,人们有理由怀疑 Rollup 是否在不合时宜的时间部署了一些以吸引最大数量的用户和流动性。

尽管如此,以及中心化问题,Optimism 的灵丹妙药可能是 OP Stack。如果 OP Stack 成为开发自定义 L3 的标准,Optimism 应该会从使用该框架的所有不同汇总之间的可组合性中受益匪浅。

所以不,截至今天,Optimism 似乎并不是领先的 L2。但仍有很多理由对其未来的增长前景持乐观态度。 就像它的名字一样op (乐观)



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