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链游加速NFT走向主流化

7月30日,《财富》杂志封面报道称:DeFi正在占领华尔街。这意味着DeFi正迅速渗透华尔街,各金融机构必须制定自己的DeFi策略,以免在未来的竞争中被淘汰。近几个月来,DeFi的发展发生了巨大变化。它已经成为一个广义的概念,不再仅限于借贷、预言机和去中心化交易所等“纯金融”概念。现在,我们可以理解DeFi为“链上有价值数据的金融化经济系统”。在这个新的定义下,DeFi近期的发展趋势出现异化:传统的“纯金融”发展并没有想象中的迅速,而以前较为边缘的领域反而逐渐成为主流,最明显的是链游Defi(GameFi)和元宇宙的建构。这两者展现出了巨大的潜力,并且不仅限于去中心化金融,已经成为全球范围内的新产物。

首先,让我们来看看链游GameFi。最近大家应该都熟悉超级明星币AXS,它在短时间内暴涨了20多倍,并且一度成为推特上的热门话题。根据7月的最新数据统计,Axie Infinity的30天总交易额超过6亿美元,环比增长449.5%。7月31日,该项目的单日收入超过4000万美元,是当天传统游戏霸主《王者荣耀》收入的三倍。可以说,它非常火热。除了Axie Infinity之外,还有其他一些像My Neighbor Alice(代币ALICE)、CryptoBlades(代币SKILL)、Aavegotchi(代币GHST)、Alien Worlds(代币TLM)等项目也获得了一定的关注。

我们认为,炒作不过是一种“市场想象力的投射”。只有有远见的前景,炒作才能够成功,丰厚的资金并不是唯一的关键。这类链游已经成为主流,我们认为用“游戏”来形容已经不准确了。严格来说,游戏只是金融交易的一种表现形式,通过使金融交易变得有趣并提高体验和可操作性。以前的游戏是以“游戏”为核心,而GameFi则以“金融”为核心。从长远来看,它们不仅是通过游戏来进行营销和启动,项目本身就是一个元宇宙,旨在建立一个包含各种业态的大生态系统,也就是一个“虚拟世界”。类似项目的投资价值不再仅以可玩性来评估,而是以其一些大平台正在直接建设元宇宙,例如Facebook。GameFi的思路是先发展一个城市,但是由于初期资金有限,所以先发展游戏,就像先建设一个贸易码头或一个滨海小镇,等到码头或小镇繁华起来,吸引了许多人口,再逐渐发展成城市。大平台的思路是直接建设元宇宙城市,划分产业区域,设立不同价值的虚拟土地等级,然后发展商业,游戏只是其中娱乐板块的一部分。

虽然这两种思路的顶层设计发展路径不同,链游在其中的角色也不同,但需要认识到,每个人都希望发展自己的生态系统,成为繁盛的未来数字世界中的元宇宙城市-虚拟数字大社区。目前来看,通过链游是短期内主要的手段,而且事实证明非常有效,AXS引领的热潮正是资本对这种趋势的回应。在整个牛市下半场,GameFi很可能还会出现更多机会,因为它不仅仅是Axie Infinity这个项目表现优秀,而且代表了区块链发展的一个重要甚至是主流路径。

GameFi能够如此快速发展并引起轰动,主要原因是NFT已经成为区块链各个领域发展的利器。孟岩老师最近的一篇文章《未来的价值互联网主要建立在NFT上》重新定位了NFT的价值-未来的价值互联网主要基于非同质通证NFT,NFT是更优秀的数字价值载体,也是不可避免的趋势。他对NFT有着独到的理解,认为NFT是价值互联网的价值数据包。这是什么意思呢?就是所有有价值的数据在链上被整合成一个个数据包,这些数据包本身有价值,也需要价值流通,而NFT正好可以实现这一点。由于大部分通证都是非同质的,同质通证只是少数,所以未来的通证主流将是NFT,而不是我们熟悉的各种项目代币或通证。简单来说,NFT就是未来有价值的数据包,NFT实现了数据资产化、价值

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