集运价格已在年初下降，疫情已经持续两个月。南美线运价已经逐渐调高，部分船司欧线也在调涨。美国航线仍然保持满载，运价保持在低位平稳运作，SCFI美西航道两周持续上涨1.19%和0.39%。欧线方面，德国汉堡、荷兰鹿特丹等海港因台风气温而受到影响，港口拥堵加剧，发货量不断回升，一些船运公司已经宣布从6月开始调涨欧洲航线运价，20英尺柜每个涨价约250美元，40英尺柜每个涨价约500美元。
在上海市政策限制解除后，将迎来一波货物交付市场行情，运价将再次增长。加上逐步进入第三季度传统的高峰期，美国航线的运价有可能创造历史新高。根据德鲁里最新报告，在新冠疫情封锁的情况下，4月份26万个TEU的出口商品未从上海出口，相当于装载10000个TEU的26艘船的运输能力。最近，上海港口海运集装箱货运量已达到11.9万个TEU，回到常态的90%，通过高速公路省界道闸进出上海市的运输车数量也达到了7.8万辆/天，回到常态的三分之二。随着上海市政策限制的解除，将会引发一波货物抢购潮，这可能会引起集运现货交易市场的重大转变，并有望在5月底和6月初看到发货量的提高。加上逐步进入第三季度传统的高峰期，美国航线的运价有可能创造历史新高。
中远海控的股东投资15-30亿加元，这使得股票价格受到高度重视并走向重要的反转。东方海外国际入选恒生指数等被动资产配置，但企业估值都处于破净状态。
总之，建议关注中远海控、东方海外国际和海丰国际，评分“买进”，同时还要关注ZIM和美森。
