2月19日，始于去年的AI（人工智能）大模型浪潮热度再次升温，相关概念股掀涨停潮。消息面上，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，迅速引发全球关注。机构表示，看好未来AIGC（人工智能生成内容）产业发展前景以及算力市场的增长空间。
AI主题活跃
2月19日，A股市场上，AI应用题材全线活跃。Sora概念股领涨，宣亚国际、中文在线、当虹科技等十余只个股涨停；受其影响，算力概念崛起，奥雅股份、工业富联等涨停；CPO（光模块）概念也随之走强，东田微、特发信息等涨停。
主力资金方面，Wind数据显示，AI应用板块主力净流入超55亿元，Sora概念板块获加仓超27亿元。个股方面，中际旭创获主力资金加仓近10亿元，新易盛、昆仑万维分别获加仓8.18亿元、7.41亿元。
消息面上，近日，OpenAI介绍了其首个视频AI模型Sora，这款模型可以根据文本指令生成最长60秒的高质量视频，并能够依据文字提示进行视频内容的调整。与此同时，谷歌也推出了其新一代多模态模型Gemini Pro 1.5，该模型具有突破性的能力。
此外，AI算力领域景气度向好，台积电预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%，到2027年AI领域收入占比将接近20%。不少机构已经提前布局，对AI板块进行大幅加仓。桥水基金最近披露美股持仓报告（13F）显示，去年四季度，桥水基金大幅加仓AI龙头公司英伟达。
机构看好后市
多家机构看好相关板块后市行情。中信建投证券首席策略官陈果认为，AI板块大概率是本轮“龙抬头”行情主线。
“当前板块估值分位较低，机构持仓比例下降，行业整体安全性较高。”从AI产业投资思路来看，中信建投证券计算机行业分析师应瑛建议关注算力、视频类应用、内容与IP三个方向。
“Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、提升产业规模，进而传导到上游算力基础设施。”银河证券计算机行业首席分析师吴砚靖认为，算力基础设施需求将再次迎来爆发。此外，通信端等配套设施需要全方位升级，网络上行下载速度需大幅提升以应对大量推理端传输需求。
大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。平安证券分析师闫磊表示，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商料受益。在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。
开源证券机械首席分析师孟鹏飞认为，AI技术突破有望带动A股科技成长股迎来新一轮行情。他建议关注三大方向：一是AI浪潮下直接受益的科技成长方向（半导体、温控散热、消费电子等），二是AI赋能带来制造业升级方向（工业母机、数控系统、机器视觉等），三是AI赋能下的人形机器人。
来源：中国证券报·中证网 作者：李莉
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