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可转债申购价值分析:泰坦转债今日(11月15日)上市

可转债申购价值分析:泰坦转债今日(11月15日)上市。

泰坦转债(127096)信息一览

发行状况 债券代码 127096 债券简称 泰坦转债
申购代码 073036 申购简称 泰坦发债
原股东配售认购代码 083036 原股东配售认购简称 泰坦配债
原股东股权登记日 2023-10-24 原股东每股配售额(元/股) 1.3680
正股代码 003036 正股简称 泰坦股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.96
申购日期 2023-10-25 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的泰坦转债向股权登记日(2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.07
债券现价(元) - 转股价(元) 13.81
转股价值 93.48 转股溢价率 6.97%
回售触发价 9.67 强赎触发价 17.95
转股开始日 2024年05月06日 转股结束日 2029年10月24日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.96
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2023-11-15 周三 退市日 -
起息日 2023-10-25 止息日 2029-10-24
到期日 2029-10-25 每年付息日 10-25
利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2023-10-25 周三 中签号公布日期 2023-10-27 周五
上市日期 2023-11-15 周三 网上发行中签率(%) 0.0004
中签号 末"六"位数 014917,264917,514917,764917
末"七"位数 2402902,7402902
末"八"位数 11191051,15299466,31191051,40299466,51191051,65299466,71191051,90299466,91191051
末"九"位数 185763710,385763710,585763710,785763710,985763710
末"十"位数 0802042329,2049791633,4651734435,5947314251,6545427844,8963937854
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39810.00 16000.00
2 杭州研发中心建设项目 6105.00 5550.00
3 补充流动资金 8000.00 8000.00

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