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币圈千倍收益玩家都是这么寻找项目的,你还不会

公布值:未公布 前值:5.25% 预期:5.50% 数据公布时间:2023年7月27日 02:00 这次加息也已经是板上钉钉的事了,开合约的小伙伴记得准时锁定凌晨两点的鲍师傅讲话。另外有预感这波加息完得反弹了。需要布局的抓紧跟上我们的脚步!


大多数人都不知道的项目分析技巧,学会才能成为真正的老韭菜。这篇文章一定要收藏

全面分析加密货币项目的7个要素:1.项目概况 2.运作机制 3.与竞争对手的区别 4.发展路线图 5.投资者与合作伙伴 6.开发团队 7.代币经济模型(Tokenomics)

项目概述

在“项目概述”和“运作机制”部分,我们需要查阅项目文档。通常情况下,项目文档缩写为“Docs”,可以在官网上找到,如果找不到,可以在谷歌使用关键词“项目名称+crypto+Document”进行搜索。找到以后,关注以下关键信息:1.项目属于市场中的哪个领域?例如DeFi、基础设施、NFT、游戏、社交等。2.项目在所属的领域属于哪个类别?如果项目属于DeFi领域,那么它可能是AMM、DEX、借贷、流动性质押等。如果项目属于基础设施领域,那么它可能是Layer1、Layer2、钱包、跨链桥等。3.如果项目是协议或Dapp,它是构建在哪些区块链上的?4.项目的特点,例如交易费用、安全性、目标客户群体、主打产品等。5.确定同一领域中的其他项目,并找出类似的产品。对于初次接触加密货币市场的人来说,这些非常基础。在开始关注一个新的项目时,你需要认真地了解这些信息。

运作机制

关于运作机制,我们需要关注两个方面:1.来自用户的活动。用户将在项目中与哪些方面进行互动。例如,用户将资产存入借贷协议、铸造稳定币、提供流动性等。2.项目底层的隐藏机制。例如,用户在Uniswap上提供流动性,并获得代表该池中流动性的LP代币作为回报。在了解项目的运作机制时,我们需要在做出具体评估之前仔细阅读和研究以下内容:1.这种运作模式有什么优势和劣势?2.这种运作模式在哪些步骤、阶段可能存在潜在风险?3.在每个步骤中,我们需要进行反向思考,以发现不合理、风险甚至不可能实现地地方,以找出项目的不足之处。

与竞争对手的区别

在阅读了项目概况和运作机制后,我们需要找到与当前正在阅读的项目类似的其他项目,比如:AMM:Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap等等。借贷:AAVE、Compound、Radiant Capital等等。CDP:Maker DAO、Parrot、Venus Protocol等等。流动性质押:Lido Finance、Ankr、Stader Labs等等。当一个项目属于AMM领域时,我们还需要具体区分是传统AMM还是面向稳定资产的AMM。在这部分,我们需要回答以下问题:1.这个项目与同行业的哪些项目有相似之处?2.这个项目与同行业的最大项目有何相似之处?3.这个项目与同行业的最大项目有何不同?4.项目的差异点是否有效、现实和可行?是否有机会脱颖而出成为行业领头羊?项目的差异点是否带来潜在风险?项目的差异点需要什么,以及建设需要多长时间?

发展路线图

每个项目的发展路线图都非常重要,没有发展路线图的项目通常是短期项目,专注套利,需要警惕。通常情况下,发展路线图会出现在项目的文档(Docs)或官方网址上,如果没有,你可以在Discord上向开发团队咨询。阅读项目的发展路线图时,需要注意以下几个关键点:1.过去的发展路线是否得到遵循?如果有延迟,原因是什么?2.未来的发展路线是否符合协议目标?是具体详细的规划还是笼统模糊的多链发展、UI UX更新等?3.未来的发展路线是否可行?或者项目是否在造梦,画饼?

投资者和合作伙伴

对于一个新项目来说,拥有潜在风投和合作伙伴可以有效地帮助我们评估该项目。这也是许多人在筛选潜力项目的要素之一。对于这一点,我们还需要回答以下问题:1.风投投资的时间、金额和估值是多少?2.特别关注风投购买的价格,以确定当前价格相对于风投的盈利或亏损情况。如果一个项目的风投投入的资金增长了100倍,而我们买入的时候增长了2倍,那么风投已经增长了200倍,所以确定位置非常重要。3.风投投资项目是长期还是短期,是交易所风投还是著名的做市商等。4.合作伙伴与项目的产品是否相关?他们在哪些方面支持该项目?合作伙伴是否真正对项目有益,还是只是为了填补空缺?

团队成员

对于投资人来说,投资项目其实也是投资人才。这里的人才指的是团队成员。当在了解团队成员时,我们需要关注以下关键信息:1.必须了解核心团队成员的信息,例如学历、工作经历、经验和职位。2.从何时开始参与加密货币市场,以及参与的第一个加密货币项目是什么?涉及哪个领域?是否有任何成就?目前的工作状况如何?3.当前项目是否与过去的项目有关?4.团队成员是否曾在同一地方或项目一起工作过?是否在自己的领域有深入的经验?例如,一位技术总监,必须有多年大型公司和担任软件工程师的经验。

代币经济学(Tokenomics)

在代币经济学部分,我们将关注并评估两个主要方面,即代币用途、代币分配和代币释放。我们需要回答以下问题:1.代币如何分配?谁持有多少比例的代币?分配比例是否合理,例如核心团队应持有15-20%,风险投资者占比不超过30%等。2.分配之后,如何释放代币?核心团队和风险投资者的代币是否被锁定?如果没有锁定,项目将面临短期问题。如果锁定12个月,则效果最好,但并非所有情况都适用。需要仔细检查团队是否可以在其他方面出售代币,因此需要充分审查。3.确定TGE时间和代币解锁时间。4.该项目的代币用于什么目的?是否有特殊的代币模型?是否有降低通货膨胀的方法?是否有收入分配计划?总之,是否有措施限制代币在市场外的供应?切记,我们同时投资于项目和代币,因此需要全面考虑,而不能仅仅关注代币经济学来做投资决策。

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