货币流动性趋紧。美国经济增长保持弹性，劳动力市场依然强劲背景下，美联储如期第四次加息 75 基点。鲍威尔发表鹰派言论，暗示会细水长流式加息，单次幅度可能放缓，但加息周期将比预测更长。令押注政策转向的市场情绪受挫，美股重回跌势，美元指数大涨。Crypto 市场回暖，暂时强于美股。
全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜：
本周加密市场小幅调整，BTC 下跌 2%。市场炒作山寨币的热情快速升温，赚钱效应也明显改善。主线围绕推特板块和 Facebook 板块。马斯克收购推特，或改造为 Web3 平台。
1) MASK:
币安发布推特期货指数，包含 BNB、DOGE、MASK。MASK 是推特的 Web3 钱包插件，市值最小容易被炒作。
2) AR:
是永久存储赛道龙头。Facebook 开始发力 NFT 领域。将使用 AR 在 Instagram 上存储 NFT。Facebook 概念的 Matic，RSS3 等跟随上涨。
3)BLUR:
受益 NFT 项目 Art Gobbler 的火热，NFT 交易平台 BLUR 收入爆发增长，短期接近 Opensea。这两个项目均为 Paradigm 领投。
4)HFT:
币安新上 Launch pool 项目。Hashflow 去年 11 月出来，是抗 MEV 的去中心化交易所，手续费低，没有滑点。不需要 AMM 流动性，有合作伙伴做市商，相当于跟做市商交易。早期有空投。
链上数据
BTC 可能会继续磨底。BTC 在 18-19 年底部阶段，约有 23% 供应量被重新分配，对比 22 年约有 14% 供应量被重新分配，规模显然不足够。这表明要完全形成熊市底部，还需要更多的盘整时间。市场还没有令人信服的新需求涌入，熊市到牛市的过渡还没形成。
10 月整体数据喜忧参半。CEX 现货交易量下降 26%，链上总交易量下降 35%。稳定币已发行供应量小幅增长 0.3%。对于目前市场来说，更重要的还是稳定币市值的堆积，只有当购买力进一步增加时才能加强底部构筑。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时，是顶部区间；当指标小于 2 时，是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1，暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 -0.07，处于绿色抄底区间。
2）期货行情
期货资金费率：本周市场费率正值为主，市场看多 BTC 而看空 ETH。费率 0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率 -0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。
期货持仓量：本周总持仓量小幅下降。市场反弹后空单大幅爆仓，减少持仓。
期货多空比：1.7。散户偏多，市场可能有回调风险。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
现货行情
这周 BTC 在经历了几个月极低波动后，已回升到 2 万美元关键心理水平之上。此次反弹主要由三大利好促成，首先市场在交易美联储转向预期。这个预期是美联储基于经济的判断还是为选举而收买选民，尚无法确认。如果是前者则可持续，如果是后者则选举结束还会继续下跌。其次消息方面，随着马斯克正式收购推特，有关推特将进行 Web3 改造的传闻传开，相关 Meme 币纷纷飙升，场内赚钱效应大幅改善。最后交易方面，空头在过去一个月不断加大押注，大规模清算反而成为上涨动能。反弹趋势仍然持续，反转尚未确认，接下来 11 月 10 日的 CPI 数据显得尤为重要。
本周 TVL 总量下降 0.73b，下降幅度为 1.33%；BSC 链出现流量回归的姿态，连续两周 TVL 总量涨超 10%，重新回到第二名，另本周 Optimism 出现较大下跌，与之对应的 Arbitrum 承接了此部分 TVL，可能是受到 Nitro 网络升级影响，短期内出现交易量和交易用户人数的双增。
本周在非 EVM 链中，Aptos 上的协议开始陆续上线，单周 TVL 增长达到 301%，整体依旧火热，另外 EOS 链单周出现 63% 的增长，短期内可继续关注是否出现新叙事。
当前链上转账费用约为 $1.12，Uniswap 交易费用约为 $3.86，Opensea 的交易费用约为 $1.41，本周略有上升，从 Gas 消耗情况来看，值得关注的项目是 XEN crypto 项目，项目单日消耗 Gas 达 52 个 ETH，排名第六，但究其项目本质是一个不断拉新用户进入的盘子，其在铸造过程中加入邀请激励，另一方面在提取处设置提取限制和期限惩罚减少抛压。
NFT 总市值依旧在持续走低，本周头部蓝筹项目中 Moonbirds 地板价下降 7.6%，而 Meebits 地板价单周上涨 17%；NFT 市场虽依旧交易冷淡，但对比前两周，本周在购买用户钱包处出现了明显增长，短期内买盘出现一定增长，后续若能持续将有利于 NFT 总体市值的增长。本周值得关注的项目是 Art Gobblers，短期内交易旺盛且地板价不断走高，本质上是与其发出的代币 GOO 呈正相关性，拥有 NFT 的用户持有的 token 越多，则产出的 token 越多，不断稀释掉单一持有 token 的价值，并将 NFT 价格推高！
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