(1) 在投资外汇时要使用闲暇资金进行投资。如果投资者使用日常生活必需的资金进行投资，一旦亏损，就会立即影响到家庭生活，投资失败的机会也会增加。因为使用不应该用于投资的资金来赚钱时，心理上已经处于不利状态，所以在决策管理时也无法保持客观、理性的心态。
(2) 在投资外汇时要了解自己的性格。如果容易受到欲望或情绪的影响，特别是嚴重的情绪波动，不适合进入这个市场。成功的投资者大多能够控制自己的心态，并具有认真细致的组织纪律性，能够合理地管理自己。
(3) 在投资外汇时要避免过多地买卖。成为成功的投资者的一个标准是随时保持3倍以上的资金以应对价格的波动。如果资金不充足，应减少手中持有的交易合同，否则会因为资金不足而被迫“强行平仓”，即使后来证明目光准确也于事无补。
(4) 要真实地看待市场，摒除幻想。不要过于感性，对未来过于期待和对过去过于缅怀。一位英国期货操盘手说：“一个充满希望的人是幸福快乐的，但他不适合做投资者。成功的投资者可以分离他的情感和交易。”
(5) 在投资外汇时不要草率地改变想法。事先确定好当天入市的价格和计划，不要因为眼下价格的波动而随意更改决策，根据当天价格的变化和市场信息做出临时决策
