采矿业加速发展“5G工业互联网”，中国网安市场成全球引领者

本周，上证综指下降了4.31%，收于3397.36点，计算机行业指数下降了3.65%，收于4893.53点。计算机行业指数在28个行业指数中排名第13，表现一般。在细分领域方面，云计算下降了1.23%，国产软硬件下降了1.07%，网络安全下降了0.61%，智慧医疗下降了3.82%，车联网下降了0.80%，人工智能下降了1.49%，金融科技下降了3.89%，区块链下降了3.61%。前五名涨幅最大的个股是佳发教育、赛意信息、紫晶存储、超图软件、依米康，涨幅分别为45.82%、22.62%、22.39%、13.05%、12.43%。后五名涨幅最小的个股是豆神教育、熙菱信息、汇金科技、丝路视觉、指南针，跌幅分别为27.56%、19.83%、15.80%、15.57%、15.46%。

工业互联网需求持续升温，但仍存在许多问题，采矿业方面，“5G+工业互联网”再现活力。1)据工信部统计数据显示，全国建设项目超过1100个，具有一定行业和区域影响力的重点工业互联网平台超过100个。但部分公司所采用的相关平台和应用仍然停留在初级阶段，对于数据分析和APP的应用还不够深入。而供给端，相应服务商的云化进程发展较慢，工业企业特质决定了工业软件更加偏向线下，大多产品未能和软件应用实现完美融合。2)根据工信部统计数据，全国采矿业“5G+工业互联网”项目明显提速，截至7月中旬，山西、内蒙古、山东等省份新上采矿类“5G+工业互联网”项目共有28个，签约金额约为3.5亿元。采矿业是工业互联网探索最早的领域之一，5G与大数据、人工智能等新兴技术结合进一步加速了智能采矿业的发展，展示了“5G+工业互联网”发展的广阔前景。

中国网络安全市场增速持续领跑全球，迎来高速发展期。根据IDC最新预测，中国网络安全市场有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。1)在硬件市场方面，统一威胁管理产品及基于UTM平台的防火墙产品是建设网络安全防御体系的刚需产品，未来将继续以超过15%的年复合增长率快速发展。2)云安全需求增加，云上安全能力的建设对最终用户来说越来越重要。总体来看，2020年，云上的安全软件网关、身份认证与管理等市场呈现快速增长，增速超过20%。在数字化转型、国家政策法规和市场需求等多方面的推动下，中国网络安全市场近五年持续快速发展，继续看好网络安全市场的发展前景。

建议关注领域：云计算——微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网——国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强；IDC基础设施等——宝信软件、浪潮信息、光环新网；网络安全及医疗信息化——京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服；AIOT——漫步者、极米科技。

风险提示：技术落地不及预期，政策推进不及预期，下游客户预算变化。

来源：西部证券