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光纤光缆市场热度回升,运营商集采规模增加并维持高价

5月23日,《科创板日报》报道称,联通公布了新一轮光纤光缆商品集采的中标厂商。此前,中国移动通信和中国电信网已先后公示了中标厂商。

5月20日,联通公布了《2022年联通本地网光缆电缆采购新项目中标侯选人公示公告》,共12家厂商中标,包括亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信、富通信息等上市企业。光纤光缆是数字经济中关键的基础建设之一,被看作是“数字经济的毛细血管”。由于有金属耗损低、频段宽、传送相距长等优势,因此,“光进铜退”已成为新趋势。

之前,由于光纤光缆厂商提高产能造成生产过剩以及固网基础建设需求降低,导致该领域在2019年经历了严重的量价连杀,一些光棒生产企业的能力收拢和撤出。现阶段,领域生产能力扩大速度已经放缓。随着互联网经济发展的加速和“通信基础设施应采用适当优先策略”的制度影响,光纤光缆领域即将进入新一波发展要求,有望带动价格触及底部并回升。

对于营运商集采经营规模稳步增长的态势,经销商已不会再投身于价格战。随着5G和千兆网卡光网的发展,营运商对光纤光缆的需求量不断增加。中国移动通信的集采经营规模较大,而联通本次集采光缆电缆共达144万皮长公里,合计三大运营商今年的集采量超过了2.2亿芯千米。

从价格上来看,中国电信网的中标均值价格约为72.4元/芯千米,比中国移动通信的价格高12%左右。而联通此次中标报价范围为23.91亿元到27.48亿元,若按照价格平均值计算,价格约为63.6元/芯千米。随着需求的不断提高,光纤光缆领域价格有望稳步增长。

从中标结论来看,7家企业一起成为中国三大运营商的经销商,其中市场份额靠前的企业中标价格较高。这种集采限制恶性价格竞争的做法,有利于推动良好发展趋势,有希望让头部企业获得高市场份额。

对于光纤光缆行业的发展,工业界积极主动呼吁客观市场竞争。由于加工工艺产品研发、商品交货、上中下游议价能力及国外合理布局对光纤光缆企业未来发展尤为重要,建议关注领头企业。

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