[斯科特]Creatio 为其 CRM 推出由法学硕士支持的 Copilot

总部位于波士顿的软件公司 Creatio 已有 11 年历史，以其同名客户关系管理 (CRM) 系统和“无代码”方法而闻名，该方法允许用户通过拖放操作来创建自己的定制 CRM 应用程序。在过去的几个月里，它一直处于拥抱商业生成式人工智能的最前沿。

如今，该公司更加紧密地拥抱新兴技术，宣布推出 Creatio Copilot，这是一款虚拟助手和 CRM 应用程序构建器，可以轻松浏览用户/客户存储在 CRM 中的所有数据，获取特定数据片段根据命令（例如特定客户的姓名或最后的通信），构建定制应用程序，根据命令生成可视化、图表、预测和分析。

Creatio 首席增长官 Andie Dovgan 在接受 VentureBeat 独家视频采访时表示：“我们正在将 Creatio Copilot 引入该平台的各个方面。”

“我们将 Copilot 纳入并构建到整个生态系统中，从 Creatio 的无代码配置和人工智能辅助开发到最终用户自动化。

我们如何在机会分析过程中使用 Gen AI 来帮助卖家提高工作效率，或者通过规划客户的后续步骤来提高工作效率？”

Copilot Studio 让客户可以选择并部署他们认为合适的 Gen AI 模型

Creatio Copilot 创新的核心是 Copilot Studio。

这个专门的工作区允许用户从不同的人工智能基础模型中进行选择——使用“即插即用”的方法将它们部署到新的用例，创建新的定制应用程序，并动态调整现有的应用程序。

Creatio Copilot Studio 应用程序选择菜单。

图片来源：Creatio

此外，Creatio Copilot 以用户激活的聊天窗口的形式充当智能虚拟助手，建议操作、创建模板并提供基于视觉和数据的叙述。

Creatio Copilot Studio 允许用户连接到 OpenAI 的 GPT-3.5 等领先模型以及 Meta 的 Llama 2 等开源竞争对手。对于封闭模型，用户必须已经在 OpenAI 上设置了帐户并使用其凭据登录从 Creatio 中获取并连接它。

与此同时，Dovgan 表示，Creatio 将客户的 CRM 数据存储在经过 SOC 2、ISO 和 HIPPA 认证的“数据保护层”中。

开箱即用的应用程序和功能

如果您不想使用 Copilot Studio 为您的 CRM 和工作流程开发自定义应用程序，没问题。

“我们还有大量客户使用我们的开箱即用的无代码解决方案，例如销售、服务或营销，”Dovgan 说。

“这就是解决方案的美妙之处，它不仅仅是一个纯粹的平台，它还具有随时可用的功能。”

Creatio Copilot Studio 应用程序选择器视图。

图片来源：Creatio

销售专业人员可以通过智能客户评分、客户互动摘要和谈话要点以及实时指导技巧等功能从 Creatio Copilot 中受益。

例如，“图表摘要”功能允许用户“打开 Creatio 中的任何仪表板、任何预测模块，然后说‘你能帮我了解本月或本季度达到目标的可能性有多大吗？’”Dovgan 解释道。

“副驾驶会给我那张快照。

之后，我可以要求它‘提出三项关键交易，这些交易将在本季度成就或毁掉我。’”

营销人员可以利用该工具来设计最佳的营销活动流程并选择响应的受众，而客户服务代理可以自动进行案例分析并生成个性化的响应。

这种量身定制的方法可确保企业内的每个职能部门都能最大限度地发挥人工智能和无代码技术的优势。

无需额外付费

Creatio Copilot 向现有用户免费提供，没有用户限制，强调了公司对可访问性和可扩展性的承诺。

Dovgan 告诉 VentureBeat，与 Creatio 的整体业务一样，新的 Creatio Copilot 的目标是“CRM 三角”中的三个关键功能：销售、营销和客户服务。

但他指出，跨行业的许多其他类型的角色都采用了该公司的 CRM、无代码和现有的生成式 AI 解决方案，例如 2023 年秋季发布的 Quantum 更新，该更新允许用户输入应用程序描述并生成它。

举个例子，他说一家媒体公司正在使用 Creatio 进行项目管理。

Creatio 在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户和 700 个合作伙伴，包括好时冰淇淋、Virgin Media/O2、Pacific Western 以及其他银行、金融、医疗保健、零售和各个行业的合作伙伴。

即使面对 Salesforce 等新推出的 Einstein 1 Studio 等巨头竞争对手，Creatio 的宣传也很引人注目：无缝集成人工智能和无代码技术，以提高业务效率、实现应用程序开发民主化，并为企业提供在行业中部署最新技术的工具。对他们的个人需求有意义的方式。