高盛:降再鼎医药09688.HK目标价至65

【高盛:降再鼎医药(096888.HK)高盛发表研究报告称，目标价为65.53元，再鼎医药(09688.HK)发表用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC)尽管LUNAR的关键临床研究结果在第三阶段是积极的，但考虑到商业化的挑战，该研究数据对临床实践的影响可能是有限的，预计2025年每股亏损将从1.85美元进一步上调至2美元，目标价将从69.92元下调至65.53元。再鼎是中国领先的生物技术公司，有潜力成长为以肿瘤学和抗感染为发展重点的成熟研发和商业平台。据认为，该公司被低估了，目前的价格似乎不包括在后期临床阶段对关键资产更高可见性的估值中，因此给予了购买评级。