MicroStrategy 完成 8.75 亿美元可转换优先票据定价

据金色财经报道，MicroStrategy 今日宣布其将发行 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625%可转换优先票据（“票据”），并完成定价。这些票据将以私募方式出售给符合经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条规定、被合理视为合格机构买家的人士。此外，MicroStrategy 还赋予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内，以最高可额外购买 1.35 亿美元本金总额的方式购买票据。此次发行相较于此前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。预计此次发行将于 2024 年 9 月 19 日完成，但需满足惯例成交条件。

这些票据将构成 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每半年于每年的 3 月 15 日和 9 月 15 日付息。票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。