据金色财经报道，MicroStrategy Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布，根据市场状况及其他因素，该公司计划向符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行本金总额为 7 亿美元的 2028 年到期可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予选择权，使其可在票据首次发行之日起 13 天内购买本金总额最多为 1.05 亿美元的票据。此次发行受制于市场及其他条件，且不能保证是否、何时或以何种条件完成发行。
票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将计息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，MicroStrategy 可在 2027 年 12 月 20 日或之后全部或部分赎回票据，以换取现金。
