矿企 Core Scientific 计划发行 3.5 亿美元可转换优先票据

据 TheBlock 报道，上市比特币矿企 CoreScientific 于周二宣布计划发行至多 3.5 亿美元的可转换优先票据，这些票据将于 2029 年到期。受此消息影响，该公司股价（CORZ）在次日下跌超过 10%。

这些债券将以非公开发行的方式向合格的机构买家发售，并可能附带一项规定，要求买家额外购买 5250 万美元的债券。投资者可选择持有优先的无担保债务直至到期，或将其转换为股票。利息将每半年支付一次。

CoreScientific 在一份声明中表示：“公司计划将此次发行的净收益全部用于偿还于 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议下的未偿贷款，并赎回其所有未偿高级担保票据，该票据将于 2028 年到期。剩余资金将用于‘一般公司用途’，包括潜在的收购。”