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Cosmos2.0解读,ATOM 的利好怎么看?(续)

上文说到,如果某项目特别强大,不使用HUB作为安全保证,而像ERC20项目一样,用自己的代币,那么HUB也以奖励等形式收到代币,同样有利于ATOM。 二是链间帐户。也就是打通整个COSMOS的生态,使得生态中不同链上的资产可以直接交易,实现更强大的可组合性。 三是原生质押。推出质押模块,让用户直接赚利息

从开发者层面来讲,cosmos 2.0中新的跨链协调器和分配器,可以使得新项目能更安全、更快速,同时给 atom 带来新的上涨动力

新版中还有极重要一点,发行量将从一开始的每月1000万每月减少,直到每月30万枚,这一点其实类似目前ETH上的通缩预期,下图很好诠释了这一点

Cosmos2.0解读,ATOM 的利好怎么看?(续)

梳理一下,有如下要点:

一、新项目可以直接共享安全,并为 ATOM 带来赋能

二、发行量逐渐降低,同时开通质押功能分享生态收益

PS:一开始每月增发量很大,这个钱是给hub的,最终提案是否通过或改变将由ATOM持有者决定

三、生态中的应用完全打通。没有L1、L2、跨链桥的烦恼

总结:新的模型有利于 atom 上的新项目爆发,同时有利于 $atom 代币的长期价值,有利于 atom 的长期持有 而最关键的问题是:


这种改动能让 atom 生态爆发吗?

没有生态,只有经济模型,最终将变成空气。 atom 相比L2、 sol sui aptos bsc dot等有什么优势?

在研究 atom 的长期愿景实现之前,要特别提示一下,如果2.0模型如预期落地,其一开始的每月增发数量很大,这在短期其实是一个利空

对比 DOT ,总量10亿,每年增发10%,即1亿,实际有销毁,略低于此值

加上当前处于熊市,不用太急着FOMO

讨论 atom 的长期愿景,我们会注意到其上 UST 生态的崩溃以及 dydx 的迁入等大事件

Cosmos生态的协议部门Delphi Labs原来专注开发 terra 上的协议,随着 luna 和 ust 的崩盘,团队必须研究,他们接下来要在哪里开发,而他们最终选择了cosmos

Delphi2018年起专注DeFI,专精于此,因此从需求出发提出了想寻找的公链:

一、接近中心化交易所的速度,兼去中心化的优点

二、所有活动在一个UX中,而不是分散在不同协议。(参考在币安使用交易、质押、合约一站式)

三、不能掉线、GAS要低、扩展性要高、可定制等

四、极强可组合性

Delphi比较了各条链:eth 优点:生态大、开发者多、网络效应好;缺点:速度慢、费用高

L2 优点:速度快、费用低;缺点:连接性差,跨链桥有延时和安全隐患,复杂性加大。某些L2方案还有中心化隐忧等。dot 优势:共享安全、跨链协议;缺点:平行链拍卖失败则失去生态差

sol 速度最快、TVL较高、生态较好,但面临同类型单链如 aptos sui 的竞争。且当前宕机风险对Defi来说很致命(Delphi认为这个问题会很快得到解决)

aptos sui 有想象力,但目前生态还早,需持续观察。 polygon 速度快、用户多(仅次BSC),正在开发的方向很强,但有时决策偏中心化

near 速度快,动态分片,但社区和开发者生态很弱,且其架构不利于DeFi的可组合性。avax 类似 atom 可以有许多子网,且可以互相操作,且速度较快,但同样生态较弱

综合之下Delphi认为cosmos是DeFi的最佳选择:更多应用、更快速度、更多组织性等

缺点:TVL低,缺乏炒作、资金、传播力

综合来讲

从我个人的角度,如果从应用生态的爆发来讲,确实 sui APTOS 等号称承载百万级的应用,以及 cosmos 等可扩展性强且互联互通的链,会比 eth 这种L1+多个互相不来往的L2的架构更具吸引力,只有时间能给答案了


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