原文作者：wesely
a16z（Andreessen Horowitz），Crypto 领域顶尖的投资机构，加密行业中众多 top 级应用背后都能看到 a16z 的身影，诸如在各自领域雄霸一方的 Uniswap、Opensea、Coinbase、Solana、Lido 等等，凭借其独到的眼光，a16z 也被很多人称为Web3“星探”。
正所谓熊市 BUIDL，牛市才能收获，纵观此前多轮市场表现，很多出色的项目都是在熊市的环境下诞生，熬过漫漫长夜后才最终成为了聚光灯下的佼佼者，那在熊市当下，作为Web3“星探”的 a16z 都入局了哪些项目呢？这些项目凭借什么优势进入 a16z 的投资版图？本文将盘点今年以来由 a16z 主导领投的所有加密项目以及这些项目最新的进展，让我们站在巨人的肩膀上，在混沌中寻找未来发光的金子。
最新动态：Fantasy Islands 是由 Everyrealm 主导开发的第一个NFT项目，是建立在 The Sandbox 上的岛屿社区，100个独特的私人岛屿，拥有一对一的社区开发、独家品牌合作等权益，目前正在进行 Fantasy Islands 访问钥匙兑换为 FI100 会员卡，在Opensea上钥匙的售价高达79ETH。
Token 状态：未发行
官网：https://everyrealm.com/
项目介绍：2月11日，Sardine 完成了由 a16z 领投的1950万美元A轮融资，本周，Sardine 再次宣布完成了5150万美元B轮融资，依旧还是由 a16z 领投。Sardine 是一家为金融科技和加密公司提供即时、无风险的ACH（自动清算系统） 结算的公司，使他们能够提高资金的运转效率，减少资金延迟和支付欺诈的风险。作为连接加密资产与现实货币资产桥梁，Sardine 这种优势能为传统企业入局 Crypto 行业有很大的赋能。
最新动态：本月，Sardine 与NFT平台 Autograph 合作推出了NFT法币结账的产品，并计划将该产品扩展到其他更大的NFT交易市场。
Token 状态：未发行
官网：https://www.sardine.ai/
项目介绍：BreederDAO 是一家数字资产工厂，通过其开发的专业的工具能大规模生产游戏内 NFT 资产，并结合游戏情况和数据分析为游戏资产设定对应的标准数值，BreederDAO 这次融资是由 a16z、Delphi Digital共同领投，金额为1000万美元，据其官网展示，目前和 BreederDAO 合作的工会和游戏项目方有三百多家。
Token 状态：已发行
官网：https://www.breederdao.io/
项目介绍：Autograph 由超级碗冠军 Tom Brady 创立的一个 NFT 平台，总部位于洛杉矶，平台基于 Polygon 构建，汇集了体育、娱乐和文化领域最具标志性的品牌和传奇人物，来创造独特的数字收藏和体验。今年1月20日，Autograph 完成了由 a16z 和美国风险投资公司 Kleiner Perkins 共同领投的1.7亿美元融资。
最新动态：除了前文谈到的与Sardine的合作，前不久，Autograph 推出了名为 Autograph Signature Experiences（亲笔签名体验） 的新产品，主要是为拥有者提供对独家内容和访问的权利，利用 web3 的创新超越传统粉丝的单向关系。
Token 状态：未发行
官网：https://autograph.io/
项目介绍：loopcrypto 是一个允许组织自动进行重复性加密货币支付的支付平台，同时也是一套 API、支付工具和智能合约，它能大大降低在区块链上处理财务问题的复杂性，为 Web3 项目方提供了一种定期支付薪水和其他定期支付服务的便捷解决方案，今年4月，a16z 领投400万美元的种子轮融资。
Token 状态：未发行
官网：https://www.loopcrypto.xyz/
项目介绍：年初 Goldfinch 完成了 a16z 领投 2500万美元A 轮融资。Goldfinch 是一个支持无抵押的借贷协议，Goldfinch 有三个关键角色，借款人、投资者和和审计员，分别代表资金的借贷方、提供方和审批方。但 Goldfinch 与我们理想中的链上无抵押的借贷不一样，Goldfinch 采取的是链上资产链下借贷关系的方式，也就是面向的借贷方还是传统行业的借贷机构，本质的借贷关系还是链下，但资产来源和借贷流程都是在链上，个人用户是无法以无抵押借贷的，但 Goldfinch 这套方法依旧能很好的扩大链上资产的使用规模和场景。
最新动态：最近 Goldfinch 推出了名为 lark.market 的独立链上市场，为用户提供代表 Goldfinch 借贷池基础投资头寸 NFT 的买卖服务。
Token 状态：已发行
官网：https://goldfinch.finance/
项目介绍：3月11日，Cross River Bank 完成了由 a16z 和 Eldridge 领投的 6.2 亿美元融资，Cross River Bank 是一家金融科技公司，加密货币服务只是其业务之一，主要是为加密用户提供用于 Crypto 交易、NFT 市场和加密钱包的法币的实时出入等服务。
最新动态：Cross River Bank的投资部门 DigitalVentures 也参与了另一家金融科技公司 Sardine（同上文） 的B轮融资。
Token 状态：未发行且发行概率小
官网：https://www.crossriver.com/
项目介绍：4月7日，区块链游戏公司 Improbable 的旗下项目 M² 完成 1.5 亿美元融资，本轮融资由 a16z 和软银愿景基金领投，M² 投后估值达到了10亿美元。值得一提的是Improbable 作为 M² 开发实体，早在2015年就获得了 a16z 的投资，同时在2017年还获得了软银领投的5.02亿美元投资，背后还有淡马锡等国际顶尖投资机构，实力可见不一般。M² (MSquared) 是一个可互操作的元宇宙网络，为用户创建相互关联的虚拟世界体验，内置了各种游戏流媒体功能，利用 Improbable 的 Morpheus 技术以及 Web3 的组件，M² 也可以在元宇宙中为其他企业提供元宇宙的构建、运营和服务。
最新动态：无聊猿的元宇宙概念项目 Otherside 的合作伙伴就是 Improbable，使玩家将能够在 Otherside 中使用 M² (MSquared) 来进行互动，据 Otherside 透露他们会在Q4宣布元宇宙的相关产品，届时也会为 M² 以及 Improbable 带来一波关注。
Token 状态：未发行
官网：https://www.improbable.io/
项目介绍：3月，分布式无线通信公司 Helium Inc. 宣布完成了 2 亿美元 D 轮股权融资，由 Tiger Global 和 a16z 领投，后主体更名为Nova Labs。Helium 是一个由加密资产激励驱动的去中心化电信网络，网络热点的提供者可以获得一定的Token奖励。
最新动态：在 Helium 网络成立三周年之际，Helium 推出了名为 MOBILE 的 5G 网络覆盖设备，这是一款移动热点装置，并为参与者提供Token的奖励。
Token 状态：已发行
官网：https://nova.xyz/
项目介绍：Battlebound 是一家P2E游戏研发商，主要从事区块链游戏开发，P2E 游戏初创公司 Battlebound 宣布完成 480 万美元融资，Battlebound 已推出了为 NFT 社区打造的多人社交平台--evaverse，并先后发行了Evaverse First Arrivals NFT、Turtles Troops NFT 、Hoverboard NFT等多款头像和游戏NFT。
Token 状态：未发行
官网：https://battlebound.io/
项目介绍：Cryptoys 是由跨国玩具制造公司 Mattel （美泰，全球知名玩具制造商，拥有芭比娃娃、狮子王、蝙蝠侠等一众品牌授权玩具）与NFT玩具公司 OnChain Studios 共同开发的一款结合了数字玩具和游戏的NFT平台。去年10月，Cryptoys的母公司 OnChain Studios 就完成了由 a16z 领投的750万美元种子轮融资，今年6月的2300万美元的A轮融资，继续由a16z领投。Cryptoys构建与Flow链之上，Cryptoyverse 将是一个不断发展、不断扩展的世界，它将继续以新的收藏玩具、玩具套装、配件、游戏、原创内容等为特色。
最新动态：Cryptoys 将会发行创世纪Corgi、Panda、Kitty Hero 三款NFT，目前，正在推出来自 Zoo-FO Escape Genesis 系列的 3 位 OG 英雄（Alphie、Comet、Juno）的封闭测试版 ，同时 Kitty Hero 计划会在近期上线。
Token 状态：未发行，但官网显示未来会推出TOY和BD两种不同的功能代币。
官网：https://cryptoys.com/
项目介绍：Clockwork Labs 是一家位于旧金山的游戏公司，成立于 2019 年，在由 a16z 领投的2200万美元 A 轮融资中，Roblox 创始人兼首席执行官也参与去中，Clockwork Labs 的核心产品是一款名为 BitCraft 的 MMORPG 游戏，玩家可以在其中合作，在一个古老历史的荒野中建立一个新文明，BitCraft 玩法强调技能、建造、手工艺、耕作、交易和探索。
最新动态：目前 BitCraft 游戏还未上线，仅支持 Pre-Alpha注册。
Token 状态：未发行，但在最近的一次社区问答中开发者透露 BitCraft 游戏中会有自己的Token。
官网：https://clockworklabs.io/
项目介绍：Entropy 是一个去中心化资产托管协议，与Gnosis处于同一赛道。Entropy 总部位于纽约，在创立 Entropy 之前，创始人 Pacific 曾在密码网络 NuCypher 任职。Entropy 的解决方案类似于 Google Authenticator ，它不提供自己的钱包或面向用户的产品——只是以加密方式“签署”和处理数据。在此次2500万美元的融资背后，除了 a16z，还有coinbase、Dragonfly Capital等知名投资机构。
Token 状态：未发行
官网：https://entropy.xyz/
项目介绍：Azra Games是一家P2E游戏工作室，专注于游戏产品开发和品牌建设，a16z 领投的1500万美元融资也主要是用于推出其首款战斗 RPG 游戏「Project Arcanas」，Project Arcanas 的定位是一个史诗的战斗和收藏 RPG 游戏。
最新动态：Azra即将在 Magic Eden发行一款名为“The Hopeful”的 PFP NFT，也是一款永久的 Pass 卡。
Token 状态：未发行，路线图显示在第三阶段会发行Azra 代币（目前进度在第二阶段）。
官网：https://www.azragames.com/
项目介绍：Tiptop Labs是一家 Crypto 货币服务商，由送餐服务公司 Postmates（已被Uber 26.5亿美元收购）创始人 Bastian Lehmann 创立，旨在建立一个可以将法定货币与加密货币联系起来的金融解决方案，Tiptop Labs 在5月份完成由 a16z 领投的2300万美元后，就官网和官方媒体渠道看，目前项目进展并不大，依旧还处于组建团队阶段。
Token 状态：未发行
官网：https://tiptop.xyz/
项目介绍：PartyDAO是一个去中心化的NFT竞标平台，6月10日，PartyDAO完成了由A16z领投的1640万美金的融资，估值达两亿美元，这也是当前的社区驱动型DAO中估值最高的项目之一。
Token 状态：未发行，市场有较强的发币预期
官网：https://www.partybid.app/
项目介绍：Adim由知名演员兼制作人 Rob McElhenney 创立，Adim 以开放式的形式招募 创作者，创作者通过申请后可获得通行证进入转作者创作室（Creator Room），借此能够在创意工作室中与其他成员合作，当每个 Creator Room 结束时，每个参与者都将获得一个单独的核心角色 NFT，包括了有关作品的所有权、治理权和奖励（版税或收益分成）等，NFT不可转让。
最新动态：据Adim联合创始人透露，目前提交创作者申请的人数已经达到了千人级别。
Token 状态：未发行
官网：https://adimverse.com/
项目介绍：Flowcarbon 是一个区块链碳信用交易平台，为了解决碳交易市场的不透明，Flowcarbon 希望将区块链引入碳信用领域，以创建一种价格透明、去中心化，有正向激励的区块链碳信用交易平台，平台允许项目开发商使用区块链技术将其碳信用额度 Token 化，并进行存储和交易，但此项目的创始人 Adam Neumann 的曾经创业的负面事迹也被很多人所诟病。
Token 状态：已发行
官网：https://www.flowcarbon.com/
项目介绍：Metatheory 是一家交互式技术和娱乐公司，主要构建 Web3 游戏、交互式内容、社交体验和其他社区驱动的冒险游戏，其开发的第一个游戏项目 DuskBreakers 链游已经上线，Metatheory 完成 2400 万美元 A 轮融资，本轮融资由 a16z 领投。
最新动态：在DuskBreakers中，他们最近推出了Gribble Eggsperience，内容包括全新mint 电子游戏 16章视觉小说 XP系统。
Token 状态：未发行
官网：https://duskbreakers.gg/
项目介绍：这是一个创作者货币化平台，Fanhouse 在获得 a16z 领投的 2000 万美元A轮融资的同时，该平台也宣布将在不到两年的时间内获得超过 1000 万美元的创作者支出，Fanhouse 收取创作者收入的 10%，并支持粉丝在应用外购买应用内货币「Coins」来支持创作者从而避免应用商店的抽成。
官网：https://fanhouse.app/
项目介绍：Co:Create 是一个为 NFT 项目提供基础设施服务，以通过原生代币扩展其数字生态系统的协议，项目可以使用该平台来铸造 NFT 并控制其原生 Token 支付的版税，Co:Create提供了一套标准化的智能合约，任何NFT项目都可以用它来围绕他们的NFT产品建立高效用的生态系统。
Token 状态：未发行，但Co:Create 计划将会转换为 DAO，届时会推出自己的原生代币。
官网：https://www.usecocreate.io/
项目介绍：Tally Labs是一家Web3媒体平台，先后发布了Jenkins The Valet、Good boy、Azurbala等多个PFP和web3概念项目，Tally Labs还建立了CharacterDAO，来进行管理和决策，并希望打造自己 IP库，此外，Tally Labs的 NFT IP故事也得到好莱坞艺人经纪巨头CAA的支持。
Token 状态：未发行
官网：https://www.tallylabs.xyz/
项目介绍：Ready Player Me 是一个元宇宙身份系统，旨在让用户得以在元宇宙中通过 NFT 等虚拟产品确立虚拟身份，目前已有 1000 多个项目方在该平台使用其产品。此轮5600万美元融资由 a16z 领投，他们希望通过头像连接各种不同元宇宙，Ready Player Me 从 Wolf3D 中孵化而来，Wolf3D本就与腾讯、Verizon、HTC 等公司合作为他们构建定制相应的身份系统。
Token 状态：未发行，发币预期低
官网：https://readyplayer.me/
项目介绍：Halliday 诞生于2021年11月，它设计一种降低链游游戏和元宇宙中门槛的工具。即所谓的“先玩后付款”，玩家可以先通过Halliday获得NFT的使用权（所有权属于Halliday），先体验游戏或元宇宙，后期在进行还款，并支持链上和链下不同方式的支付。
Token 状态：未发行
官网：https://www.halliday.xyz/
项目介绍：VeeFriends 是由 Gary Vaynerchuk 创建的NFT系列，持有NFT可以成为 VeeFriend 社区成员，于2021年5月推出，每个 NFT 都有一个由 Gary 手绘的特定信息，这是一款以创意和商业为主题的社交 NFT。不同的 VeeFriends 的 NFT 持有者可以参与不同社交活动，主要围绕商业，营销，创意，创造力，创业，创新，竞争以及乐趣展开。
Token 状态：未发行
官网：https://veefriends.com/
项目介绍：一款去中心化的社交协议，7月 Farcaster 完成了由 a16z 领投3000万美元融资，它是一个支持多客户端的开放协议，用户可以自由地在应用程序之间移动其社交身份，开发人员也可以自由地在网络上构建具有新功能的应用程序，目前，Farcaster 还处于开发测试阶段。
Token 状态：未发行
最新动态：Farcaster 目前正在将网络从Rinkeby测试网迁移到Görli。
官网：https://www.farcaster.xyz/
项目介绍：Morpho是一个建立在现有借贷市场之上的 DeFi 借贷协议，将现有的借贷流动资金池转（Aave/Compound）移成点对点借贷的机制，从而为投资者提供更高的收益，可以为借贷双方皆更具吸引力的APY。
最新动态：最近，议Morpho上线了第二阶段奖励，计划在三个月内通过Morpho-Aave和Morpho-Compound发放1%的MORPHO代币（1000万枚）。
官网：https://www.morpho.xyz/
除了上述项目，a16z 今年领投的还有Aptos、Optimism、Yuga Labs、Moonbirds背后母公司PROOF等几个非常知名的项目，鉴于这些项目已经讨论了很多，这里就不在赘述。
纵观 a16z 的投资版图，可以看到，他们所聚焦的项目大部分都是能带来外部增量或者能促进Web2过渡到Web3的一些项目，比如：明星加持的项目能很好的吸引web2领域的用户，解决加密货币与法币互换问题的Sardine、Cross River Bank，能减少Web2与Web3的互通门槛。此外，在上述投资项目中个，因为 a16z 的投资，也促进了各个项目的之间的合作，比如Sardine与Autograph，Improbable与Otherside等，这也是投资机构的功能之一。
最后，从上述项目分类来看，基本涵盖了游戏、元宇宙、公链、NFT、社交、支付工具等领域，特别是链游，是 a16z 出手次数是最多的领域，但今年以来 a16z 对 DeFi 领域却涉足不多，更多的重心还是放在链游领域，这或许能成为我们判断未来趋势的一个参考标的。
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