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全方位数据对比:谁是L2赛道的明日之星?

原文作者:Biteye 核心贡献者 Louis Wang

原文编辑:Biteye 核心贡献者 Crush

今年可谓是 Layer 2 (本文主要指 rollup)的大年,已经有近十条 Layer 2 上线主网。

  • 3 月 24 日 ,zkSync era 上线

  • 3 月 27 日 ,Polygon zkevm 上线主网 Beta

  • 7 月 17 日 ,Mantle 宣布主网 Alpha 版本启动

  • 7 月 18 日,Linea 上线

  • 8 月 Base 主网上线

  • 9 月 12 日,Manta 推出其 Layer 2 主网 Pacific

  • 10 月 10 日 Scroll 主网上线……

能明显感受到的是,Layer 2 正在迅猛发展,不管是 Op rollup 还是我们以为很遥远的 ZK rollup,都以井喷的速度涌现,要知道现在距离 Arb 空投才过去半年多。

Layer 2 技术原本的愿景是解决以太坊的扩容需求,提高交易吞吐量,同时依赖以太坊保持去中心化和安全性,对用户来说是更好的用户体验,远低于主网的手续费和更小的延迟拥堵。

本文旨在通过链上数据对比,让读者了解 Layer 2 竞赛的一些格局和面貌。

01 Layer 2 概览

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Arbitrum 以 $ 2.06 B 的 TVL 遥遥领先,占据了 60.62% ,其次是 Optimism,占据了 21.41% 的份额。

Arbitrum 和 Optimism 有 Layer 2 赛道的先发优势,是最早落地的主网,两家合砍了超过 80% 的市场份额。

TVL 超过 $ 100 M 的还有 Base 和 zkSync era,其余公链的 TVL 均不足 $ 100 M。

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(Source: https://defillama.com/chains/Rollup)

带上时间尺度观察,今年开始 Layer 2 市场的多样性明显增加,以今年 1 月份作为基准,Arbitrum 的市场份额一直稳居 60% 左右,并未被后来者影响,而 Optimism 的份额则由 32% 下滑到 21% 。

笔者注:DeFiLlama 数据和 L 2B eatsTVL 数据差异较大,以 Arbitrum 为例,L 2B eats($ 7.5 2B)甚至是 Defillama($ 2.06 B)的 3 倍多。

这是由于两个平台的统计方法不同,L 2B eats 统计的是跨链价值,即有多少钱通过跨链桥跨到目标链了;而 DeFiLlama 统计的是目标链上各个 dApp 的锁仓总量之和。

简单理解,就是差的 $ 5 B 没有在 Arbitrum 上的任何 dApp 中使用(可能是在钱包里屯币),起码没有在 DeFiLlama 统计的 dApp 中。

02 Arbitrum

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GMX,占据了 TVL 的 23% ,原生的 DEX LaunchPad 项目神剑 Camelot,链游 TreasureDAO 等。

加上一众从主网迁移过来的项目,DeFi 体系完整,也有创新,整体的生态丰富程度高,因此用户留存情况较好,每日活跃用户接近 3/4 都是回头客。

03 Optimism

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Synthetix 以及其生态下的 DeFi 项目,如 Lyra,Thales 支撑。

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Stack,提出超级链的愿景之后,显然走出了自己的道路。

OP Stack 允许开发者根据自己的场景、需求,选择、组装执行层、DA 层等,定制自己的 Layer 2 网络,降低了发链的难度。

采用者包括 Coinbase 的 Base,BitDAO 的 Mantle,BN 的 opBNB,专注于 NFT 的 Zora 等等。而使用 OP Stack 的链也会一定程度上反哺 OP,比如 Base 会将一部分收入给到 OP 国库。

OP 以超级链的宏伟愿景,软绑定了使用 OP Stack 发链的项目方,达到一荣俱荣的效果。

04 Base

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Lido。

除了 FriendTech 之外,Base 能打的原生项目就是 Aerodrome,是 OP 上 Velodrome 的分叉,目前 TVL$ 55.53 M,排在第一。

05 Mantle

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Uniswap,AAVE,给了原生项目和一些新项目更多的机会,如 SyncSwap,Mute,Maverick 等,目前应用集中在 DeFi。

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OKX 钱包接入 Scroll,NFTScan 支持 Scroll 主网,一呼百应的势头证明了 Scroll 的影响力。

早在测试网时期,Scroll 上就部署了 100 的项目测试,覆盖了各个赛道。

目前在主网上部署的项目已经有 30 余个,情况和 zkSync 类似,多链部署的项目和原生项目基本五五开。

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Starknet

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(Source: https://defillama.com/chain/Starknet)

Starknet 是采用 zk-Stark 证明方法的通用型公链,运行的是 Cairo-VM,而非大部分 Layer 2 追求的 EVM 兼容。

Starknet 上没有 EOA 的概念,全部是原生的 AA 账户,目前已经部署了超过 2.9 M 的账户。

在 Starknet 上使用的合约语言是 Cairo,而非更为人熟悉的 solidity,因此给项目迁移带来不小的技术障碍。

Starknet 今年随着 Cairo 1.0 的大更新重启了主网,开始正式营业,TVL 稳步升高超过 $ 40 M,在巴以冲突发生后 TVL 经历了一段快速下跌(StarWare 总部位于以色列),目前平稳在 $ 30 M。

Starknet 上 TVL 靠前的项目都是在 Beta 主网时期就已经部署了的老项目,比如 JediSwap,mySwap 等。

值得一提的项目是 Ekubo,TVL 第五,但是占据了 Starknet 上总交易量的 75% 。最近 UniSwap DAO 通过提案,提供价值约 1200 万美金的 300 万 uni 支持 Ekubo 发展,换取 Ekubo 20% 的代币份额。

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Celestia 作用数据可用层,以求最大幅降低用户的交互成本。

自今年九月上线以来,TVL 两个月内曾道长 $ 18.59 M,独立地址数 166 k,完成交易 2.16 M 笔。

Manta 最初考虑采用 OP Stack 的方案,后迁移到 Polygon CDK,成为 Polygon 生态的一部分。

Manta 的 NPO 网站上铸造了超过 300, 000 个 zkSBT,钱包安装量超过 200, 000 个。

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Aperture Finance 是业内领先的流动性管理平台,是「基于意图」(Intent-based)的架构,让用户可以全方位自动化策略。

旗下项目 ApertureSwap 是 Manta 上的原生 DEX,和 Uni V3 一样允许用户提供集中流动性,目前 TVL$ 4.95 M 排名第二。

10 Linea

Linea 是由小狐狸钱包母公司 ConsenSys 推出的 zkevm Layer 2 解决方案。

MetaMask 作为区块链最重要的基础设施之一,每月有 3000 万活跃用户,这些用户都可以成为 Linea 的潜在用户,加上创始团队、投资方的强大背景和 70 亿美金的估值,都让 Linea 成为炙手可热的 Layer 2 。

上线半年不到,累积拥有 1.68 M 的独立地址数,产生交易 18.36 M 笔。全方位数据对比:谁是L2赛道的明日之星?

Velocore 都是 zkSync 上的原生 DEX,迁移到 Linea。全方位数据对比:谁是L2赛道的明日之星?

(Source: https://chaineye.tools/)

12 总结

以前常说,「胖协议,瘦应用」,指区块链价值大部分都被协议层捕获,少部分分布在应用层,公链通过出售区块空间来攫取大部分利润。

然而随着基础设施不断地完善,各个 Layer 2 公链不断涌现,忽然有些协议冗余,应用不足的感觉。

熊市大环境下的流动性本身就有限,同时,这些流动性还随着 Layer 2 的军备竞赛被割裂在各个二层之间。

各个链都期待着孵化出原生的创新应用,但往往少有灵光乍现的时刻,更多时候还是一个成功项目的多链分叉。

FriendTech 的出现,给 Base 链引入了大量的关注度、资金和用户,可以看到 TVL 随着 FT 的爆火而一路飙升。

Base 表示过不会发行自己的代币,可以理解为为了 Base 空投而交互的链上用户比例较低,很大程度上用户和资金都是被 FT 这一现象级的应用所吸引来的。一个 killer app 对于公链的贡献、影响可见一斑。

当用户在这类 dApp 上获利时,获利资金也很可能会溢出到生态的其他项目,使得整个公链受益。

同时,FT 的协议收入比 Base 公链收入都要高上许多,峰值甚至相差 5 倍以上,因此 FT 的出现除了带来了一波 SocialFi 的热潮之外,还让我们思考是否由于基础设施的成熟,真正好的消费者应用才成为了稀缺?

未来的应用不需要再围绕着资金充沛的公链展开,就像以太坊上 DeFi 的爆发是因为有大量的资金沉积。

成熟的 Layer 2 和配套的跨链基础设施,已经能够满足资金丝滑迁移的需求,能够追逐着好的应用走,未来可能会从「瘦应用」逐渐走向「胖应用」。全方位数据对比:谁是L2赛道的明日之星?

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这也是为什么 FT 爆火之后,每条公链都试图扶持自己链的 SocialFi 项目,如 Linea 的 TOMO,Avalanche 的 SA 等等,不管这些项目最后成功与否,从公链的态度我们可以明显看出,对于原生的明星项目,是所有公链渴求的。

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(Source: https://defillama.com/chain/Base)

对于 Layer 2 来说,捕获用户,留存用户和保持资金活跃的需求不能依赖于空投的 PUA。

以最成熟的两条 Layer 2 为例,Optimism 和 Arbitrum,在空投结束后,链上的用户活跃度,交易量并没有衰弱,反而越走越强。他们有各自的原生明星项目,如 Arb 上的 GMX,OP 的 Velo 等。

两条公链也在不断推出激励计划,如 Arb 的短期激励项目 STIP,和 OP 的一轮又一轮的追溯性激励。

如何让公链保持长久旺盛的生命力,是一件非常困难又复杂的事情,需要公链项目方计划执行的努力,也需要更多开发者和资金的参与。

站在更高的战略角度来看,真正推动一条 Layer 2 脱颖而出的是叙事层面。

比如 OP 所推动的「超级链」的叙事,开源模块化解决方案 OP Stack,企图在以太坊二层组成比 Cosmos 更闪耀的银河,收获了一众支持者;

类似的,Polygon 也推出 zk 模块化区块链解决方案 Chain Development Kit(CDK),采用者包括 Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等;

Arbitrum 宣布了 Layer 3 区块链 Arbitrum Orbit 的发链工具,zkSync 紧接着推出了开源工具包 ZK Stack 表示也要支持 Layer 3 的构建;

Starknet 全力推崇全链游戏;Zora 专攻 NFT 和返佣经济……

每条链都在从各个角度推动新叙事,因为随着 Layer 2 的落地,Layer 2 本身已经很难被当作叙事来炒作了。

总之,Layer 2 之间的竞争对于用户来说总是好事,在享用以太坊网络安全性的同时,又能享受低廉的手续费,一切基础设施的成熟,才给大规模应用带来可能,让我们一起期待 Layer 2 的未来吧!

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