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Foresight Ventures市场周报:市场波动降低,CRV劫后余生

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国政府的大举发债计划、大超预期的就业数据、惠誉降级事件,三股做空力量相会交织,抬高美元和美债收益率。美股短期过热,部分资金撤离。中国股市开始政策性托底刺激。加密市场波动性处于历史新低水平。

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本周市场弱势震荡。短期 defi 龙头 CRV 和土狗项目 BALD 接连暴雷,影响市场情绪。场内流动性不足,机会多在链上小币新币。市场热点是 RWA 和 OP。

1. CRV:Curve 是 defi 的主要稳定币交易所,近期被漏洞攻击,其创始人在借贷平台的清算风险暂时解除。孙宇晨等巨鲸和创始人在场外交易 CRV 并锁仓 6 个月,但筹码分散对长期币价不利。

2. VELO: 近期由于 OP 激励活动,交易费收入创新高。同时基于 OP 的 Base 链热度较高,未来上面的项目或对 VELO 质押者进行空投。

3. BNB:近期推出 Sei 和 Cyberconnect 两个新币打新活动。美国计划起诉币安交易所欺诈,币安的中国用户每月交易量 900 亿美元,约占收入的 40% 。

稳定币市值略有下降。7 月稳定币发行量减少 1% ,其中 USDT 市场份额上升至 72% ,USDC 下降至 21% 。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.64 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性,但抄底情绪增加。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量环比持平,缺乏突破前期 BTC 31000 持仓量高点的利好。

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期货多空比: 1.6 。市场情绪逐渐偏向抄底。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周市场仍处于盘整模式,反复画门。短期投资者谨慎等待下跌,市场因为缺乏催化剂导致进一步盘整。从更广泛的宏观流动性周期来看,始终与 BTC 减半周期(自 2008 年以来)保持一致,实际上 BTC 价格更多是由需求驱动的,而不是由供给驱动的。

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一、公链总锁仓量情况

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本周 TVL 大幅下降 3.4 b,跌幅 7.8% 。本周 ETH 链占比下降 1.2% ,为近几周最大比例下降。由于市场波动,主流公链 TVL 和活跃用户都有 10% 左右的下跌,其中 polygon 下跌 15.13% 。

2)BSC 锁仓量情况 

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3)Polygon 锁仓量情况

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4)Arbitrum 锁仓量情况

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5)Optimism 锁仓量情况

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当前链上转账费用约为$ 1.55 ,Uniswap 交易费用约为$ 13.96 ,Opensea 的交易费用约为$ 5.42 。本周 Gas 水平基本与上周持平,但 Uniswap 和 Opensea 的交易费用均有不同幅度的提升,可能表明交易活跃度有所回升。

2)NFT 市场情况:

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3)NFT 交易市场占比:

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4)NFT 买家分析:

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5)不同类别 NFT 的 Marketcap:

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本周蓝筹项目的地板价都有不同幅度的下跌,其中,CloneX 跌幅最大,达到 24% 。Blur 的市场份额持续保持大幅领先。从 NFT 新老买家的活跃钱包地址看,本周老用户付费 NFT 情况在持续减弱,但新用户入场有小幅回升,从长期看新老用户均为下跌趋势。从不同分类的 NFT 的市值看,social 相关的 NFT 总市值最高,但从中长期看下降幅度最大,art 相关的 NFT 从市值变化看相对更稳定。

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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