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详解Hermes V2 :新的AMM模型,解决传统Solidly DEX的痛点

  • dex SOL
  • 2023-04-19 21:35:05
  • 62

原文作者:hangry

原文编译:深潮 TechFlow

Hermes 是一个建立在 Metis 上的 DEX,目前正在进行 V2 版本的开发。该版本将包括全链扩展、统一流动性、去中心化流动性管理和新的 Gauge 系统等重大升级。本文将对 Hermes v2 及其相关协议进行详细介绍。

详解Hermes V2 :新的AMM模型,解决传统Solidly DEX的痛点

Hermes 是 Metis 上的 Solidly 分叉版本,但通过 V2 升级,它将变得更加强大。由于缺乏活动和创新,我通常会远离 Metis 链。但似乎 Hermes 会改变我这个习惯。

MaiaDAO

MaiaDAO 是 Hermes 背后的团队,目标是使用 $MAIA 代币来引导其生态系统,您可以认为 Maia 类似于 Redacted Cartel。他们也有很大一部分的 $Hermes 供应。

Maia CLAMM

Maia 最近发布了一个 Uniswap V3 的分叉,在 Metis 上创建了第一个 CLAMM(集中流动性自动化做市商)。费用将分配给代币持有者,并且应该能够与即将介绍的 Hermes V2 产生协同效应。

那么 Hermes V2 是什么?

Hermes V2 将是对 DEX 的一次巨大升级,包括:

  • 全链扩展;

  • 统一流动性;

  • 去中心化流动性管理;

  • 新的 Gauge 系统;

  • 代币经济模型重构。

让我们来详细探讨一下。

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新 Gauge 系统

Gauge 是任何 Solidly DEX 的核心组成部分,因为它们在飞轮中发挥了巨大作用。

基本的飞轮是:更高的流动性 → 更多的交易量 → 更多的手续费 → 更高的 APR → 更多的排放 → 更多的流动性 → 等等...

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Hermes 正在扩展传统的 Gauge 模型,引入可定制的 Gauge 以适用于任何收益资产。这意味着 Hermes 不再局限于其自己的池,从而开启了巨大的机会。首先,Hermes 将会为 Uniswap V3 实施新的 Gauge 模型。

Talos

一个透明的,自动化的流动性优化策略,也称为 Talos,是建立在 Hermes 上的跨链集中流动性管理协议。Talos 是无需许可且可定制的,允许任何人创建自己的策略。

由于 Talos 包装了集中的流动性仓位,它允许不同类型的仓位:

  • Vanilla:代表一个或多个 UNI V3 NFT 头寸的份额。

  • Staked:与 Vanilla 相同,但头寸被质押在 Hermes Gauge 中。

这些策略完全可定制,并且支持如下功能:

  • 支持多种 NFT;

  • 多个再平衡比率;

  • 固定到期日;

  • 对冲期权;

  • 资金解决方案。

  • Ulysses

Ulysses 是建立在 Hermes 上的跨链流动性协议,使 LP 能够在一条链上部署其资产,然后从其他链上的活动中赚取收入。Ulysses 的虚拟和统一流动性使这一切成为可能。

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虚拟流动性(Virtual Liquidity)

虚拟流动性支持跨链资产镜像,从而可以在各种池/协议中使用它们。流动性提供者可以在多个链上获得收入,同时减少 IL 的负面影响并提高资本效率。

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统一流动性池( Unified Liquidity Pools)

Ulysses 的统一流动性池是单边质押池,允许与其他 Ulysses 流动性池进行资产交易。每个统一流动性 LP 仅处理来自特定链的单个代币。

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统一流动性代币

Ulysses 的统一流动性代币是一种新型代币,允许用户使用单一代币访问多个链的流动性池。Ulysses 统一流动性代币支持任何数量的 ERC-20 代币,并不一定需要是 Ulysses LP 代币。

bHERMES

Hermes 还决定对其 ve(3, 3 )模型进行代币经济模型重构。许多用户想要最大化奖励,但痛点是管理他们的 veHERMES 头寸,特别是如果他们同时有多个仓位。

bHERMES 不是每周手动领取奖励、贿赂、重新锁定代币,最后对 Gauge 投票,而是自动执行此过程。与锁定四年不同,您将代币永久锁定/销毁。

为什么要销毁 $HERMES 代币?

  • 治理权;

  • 提出新的 Gauge;

  • 直接控制 $HERMES 排放;

  • 赚取贿赂;

  • 提高您的 Gauge 存款。

  • 合作伙伴计划

Maia 最近宣布了一个合作伙伴计划,这是他们向 Hermes 带来协议和贿赂的方式。DAO 投票选出的合作伙伴将获得不可转让的 bHERMES 代币,以激励他们将流动性迁移到 Hermes。

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路线图

现在我们已经了解了 V2,问题就变成了“何时发布?”虽然我们没有具体的日期,但代码已经完成,并正在接受审核。看起来我们可以在五月的某个时候期待 Hermes V2。

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可能会引起关注的催化剂

  • Hermes V2 发布;

  • Metis Marathon(在 V2 发布后,为协议提供大量 $METIS 激励);

  • Aave 部署(将带来新的活动/流动性,提案已经通过);

  • Bedrock 升级;

  • 混合 Roll-up 技术(结合 Optimistic 和 ZK)。

  • 结论

Hermes V2 解决了每种 AMM 模型(Curve/Uniswap/Solidly)的痛点,并将它们合并成一个 DEX,我认为这是一个非常令人兴奋的创新。

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