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关于 BLUR 后期走势的推演

  • 2023-04-12 14:55:12
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谈经济模型与场外撸分、上币安、以及没了激励就凉凉等


首先,经济模型上,错误观点是:治理代币,没有赋能,和“以前一样”。



这里面犯了三个错误:


一是没有阅读和研究官方文档,或看了但不理解 $blur 代币价值。


二是所谓和从前一样,是对之前的代币模型一知半解,


三、没有横向对比项目


关于官方文档:


首先看分配与释放,51%空投给社区成员,这个51%设置有点意思。 行业有一个51%攻击,超过一半的力量就能双花。

而治理中也是一样,谁的币多,谁的治理权就大。 这51%是通过各种激励活动直接释放,而其他版块均有4年的归属期。




关于代币作用

目前行业龙头,包括 $UNI $ldo 在内,均已经有了非常完善的代币治理机制,比如此前的UNI治理开关,LDO的治理论坛等,更包括 $DYDX 今年要升级的V4版等。


这样,协议的财产、权力都归于DAO管理了,属于社区——对,这是一种真正的属于社区,而不是庞氏骗局。


BLUR仍有很大不同。


有了好机制,不代表币就很好,要综合考虑很多方面因素。


比如 $UNI 的费用开关提案,想给持币人分红,但背后的弊端是LP可能就走了,因为奖励减少,龙头地位可能不保等。


BLUR 的代币作用上明确:BLUR 代币是BLUR项目的关键要素,控制协议的赚钱与分配! 这是龙头项目中头一个——其他项目也有,但限于情境、竞争格局、历史原因等没法这么到位。 仔细阅读,目前初始作用最主要是2个: 一是设定交易所收多少费用。 二是放发国库补助金。



此外,在治理前期还有3个委员会,方便提升效率,分别对应: 安全、市场、激励委员会。


安全委员会阻止那些不规范的提案; 市场委员会就是战斗兵团,围绕着激烈的市场竞争动态决策(这部分交给DAO来投票,那死得快) 激励委员会类似财政部,讨论怎么对市场进行激励,将用户持续留住。


所以, $blur 代币的模型中,在前期通过预期管理和有效激励,吸引来做市商和玩家,目前证明已经成功,而在几个月后将开始在活跃的市场基础之上进行收费,目前是0.5%。


而这些费用怎么收,收了怎么用,用代币进行治理。


因此,在这一点上,我们有理由相信paradigm有能力会做得比每个人想得要好。


关于代币成本和撸分


第一轮发放共3.6亿代币,场外成本大概0.2,总共5万多个地址,100万币的大概100多人。


其中工作室撸的币自留的大多上线即卖。 场外交易的币很多也会第一时间出手。 这两类人拿到现在是10倍,当天卖到平均约5倍。 考虑到天量成交量和极高换手,这一部分成本价或在1附近了。

当然,以上是段永评讲的“毛估”,是一个模糊的正确,请自己判断。 第二轮目前已经开始,和第一轮发生了极大变化: 一是出价和上架均有分,流动性提供方式增加,更卷 二是出价已经变成黑暗森林,为了成为每个项目最好的地板价提供者,工作室之间的厮杀变得惨烈。

比如,猛烈扫货拉高所有人出价后,再猛烈砸盘,让出价人没有机会撤销接到货,手上的ETH暂时被套牢,以至没有财力与他竞争。 大户打架,小户遭殃,散户出去出价蹭一蹭积分结果一不小心就会买到。 撸积分这件事,只有你自己去感受一下才知道现在有多难。 当然,对于玩家体验来说变得更好了!

现在所有人都抢着给最高的出价… 其实这一点在DEX上也一样,就像UNI上,一半的交易量被各类抢跑和量化机器人完成,那是另外一个黑暗林森。 三是代币这两个月,只有1亿多了。 所以撸币成本上升、难度增加、币量减少等,意味着成本的大大升高。 首轮场外0.2,本轮可能0.8-1了。




当年, $UNI 的币是用户是零成本获得,PARADIGM直接撒钱,向所有用过他们产品的钱包空投,多的领到250万个(比目前 $BLUR 集中很多),少的400个左右。 二年的作了一次统计,93%的钱包卖光了这些币。 而 $blur 所谓的空投,人们需要用时间、用金钱去换取,类似于一种比特币挖矿,有了成本!

这种成本不代表决定着市场价,就像BTC挖矿,矿工可能也有倒闭的时候,因为下跌太多。 同样工作室也有可能成本达到1U,结果跌破1U了,因为市场的短期波动是愚蠢和无序的。


关于为什么不上币安,以及会不会上币安,有很多猜测,而我继续用常识判断,先上结论:100%上,无非什么时候。

要说赚钱,CZ现在立即退休,币安解散,以他的生活方式,够用到流浪地球计划启动了。 所以,我们不必去猜测暂时不上的原因,只要不是不可抗力,这样的热度和交易量,必上。 对币安来讲,这也是一门生意,无关私人恩怨。 在币圈多用常识思考,这句话很重要——这也是我未再参与热点追击的原因。


最后,没有经济激励就凉凉?


考虑几件事:


一是经济激励持续4年。

二是代币赋能将在几个月之后开启。

三是龙头项目的巨额利润。

四是用户习惯和心智的迁移。

五是币圈前100项目你选10个进前10,有收益、有分配、有流量、有社区支持的是优选。

六是BLUR有龙头项目中最好的激励模型。


OS一发币就凉凉?


OS发币先不说不可能,包括用GEM来改装,一方面这需要时间,另外一方面他们追着BLUR造一个山寨版,有利于行业竞争加剧,散户得利。 但是这对开创者来说没有坏处。 就像谷歌浏览器后起之秀,打败微软IE,利好的是散户,但强者恒强。 不过从投资的角度,不必关心这些太远的。


投资者更需要评估:


现在币价多少,流通多少,释放多少,市场平均成本多少。这一部分上面讲了。 以及NFT赛道接下来半年热度如何(我99%断定有小牛,去BLUR交易或出价一下或许你会有感受), $BLUR 有多少时间发育(最少半年无解发育期)等等。

所以,不要问我BLUR看到多少,因为短期预测不了,只能从市场平均成本、情绪、代币远期价值等综合判断,当前阶段代币的FOMO和怪异的拉盘我并未看到。 相反,我相信很多人目前在想要是跌到0.6我肯定买——这对于想砸盘吸筹的做市商来说时机不够好。



文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,请直接联系,公众号(蟹老板的进击之路)

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