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两大万亿板块暴涨!原因找到了

  • 原因
  • 2023-04-07 14:04:00
  • 31

压抑许久的非TMT板块,今天上午终于踹了口气,涨得最强的是房地产和创新药板块。此外,光热发电、酒店餐饮等板块也走强。TMT板块中,传媒板块大反弹。

截至上午收盘,上证指数上涨0.36%,深证成指上涨0.83%,创业板指上涨0.93%。

房地产板块大涨

今天上午,房地产板块迎来反弹,粤泰股份、天保基建等多股涨停。

“当前是10年一遇级别机会。”昨日晚间,半夏投资创始人李蓓关于房地产板块的观点刷屏。从半夏投资最新运作报告显示,李蓓早已开始布局上市房企,并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。

李蓓认为,现在的地产,就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩,需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭,本轮地产的需求下滑更多,但供给侧出清同样更加剧烈。

“我们几乎可以确认,这是10年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题。但是,考虑到当前股价对基本面的反应太弱,市场情绪暂时不认可,我们也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓,给自己找难受,暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓,不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累,市场情绪改善,上升趋势确认再加仓。”李蓓表示。

今年以来,房地产板块持续回调。对于今天上午的大涨,有网友感慨,大佬的号召力就是强啊!

前不久,在万科2022年业绩会上,万科董事会主席郁亮表示,房地产市场既没有“狂飙”,也没有“倒春寒”,新房需求上有天花板,下有保底线。从万科的视角,结论与去年类似,市场仍然处于温和恢复的阶段。

截至4月6日,Wind数据显示,房地产板块总市值超1.5万亿元。

创新药板块爆发

今天上午,创新药板块大爆发,首药控股-U迎来20%涨停。

消息面上,2023年AACR大会预计于4月14日至19日在美国佛罗里达奥兰多举办,将有超过20家A+H创新药企业在本次AACR上披露创新品种的数据。

西南证券表示,AACR是美国肿瘤届最为盛大的多学科会议。鉴于AACR全球性的影响力,创新药企业倾向于在AACR披露核心品种的重磅数据,以此扩大企业影响力,获得合作机会。通过梳理AACR大会不难发现,创新药企业,尤其是有重磅单品临床数据披露的企业,往往会迎来股价的重要催化。因此,每年的AACR会议都是创新药行业投资的重要事件。

也有机构认为,4月是一季报密集披露期,通常在业绩期,市场对于医药板块的关注度将提升,因为医药是业绩相对稳健的行业。

截至4月6日,Wind数据显示,创新药板块总市值超1.9万亿元。

ChatGPT板块反弹

今天上午,ChatGPT板块反弹,方直科技20%涨停,神州泰岳涨超18%,易联众涨超15%,三六零盘中直线拉升。

昨日晚间消息,意大利个人数据保护局官网表示,ChatGPT的开发公司OpenAI与该机构于5日晚举行会议,OpenAI表示愿意与意大利数据保护局进行合作,以解决其对数据安全的担忧。除了加强个人数据使用的透明度外,OpenAI还将增强数据主体权利行使机制以及对儿童的保护措施。

值得一提的是,拉勾招聘最新发布的《中国数字科技人才流动报告(2023第一季度)》显示,在传统产业和中小企业加快数字化转型的大背景下,企业服务/数据服务行业也在积极扩招人才,今年一季度发布职位量同比增长5%。其中,人工智能等行业成为数字科技人才的新风口,ChatGPT带动AIGC领域相关岗位同比增长15%。

中兴通讯盘中涨停

今天上午,中兴通讯上涨9.75%,盘中触及涨停。

昨日中兴通讯召开2022年度业绩说明会,公司执行董事、总裁徐子阳表示,中兴通讯内部研判ChatGPT是人工智能技术重大跨越式突破,公司已经结合自身优势开始重点投入,计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器。(文中行情图片来自Wind、同花顺)

来源:中国证券报·中证网作者:牛仲逸

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