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加密市场共识已经形成,美联储是否加息不重要了

首先和大家聊一下本文的观点:不用关心美联储的加息了,今年比较确定的赛道:Layer-2。

过去一年多,资本市场无论是股市、房地产还是加密货币的熊市,直接原因都是美联储史无前例的加息和缩表,美联储对外的说辞是:“坚决压制通胀”。所以过去大家对美联储的加息信息非常敏感。

而现在,美联储的加息至少不会再影响加密资产了。

美联储进入到一个非常尴尬的境地:继续加息吧,银行业受不了了,硅谷银行和瑞士信贷这样顶级的金融机构都暴雷了,天知道还有多少中小型金融机构“等着暴雷”。硅谷银行暴雷后,美联储进行了紧急救助,大概投入了3000亿美元缓解市场流动性,但是利率高呀,这个钱成本接近5%,只能饮鸩止渴短期解决问题,长期吃不消的。另外也导致美联储辛辛苦苦缩表几个月,一朝又回去了,资产负债表增加3000亿美元的规模。

如果美联储不加息了,通胀可能卷土重来,这种大幅度的加息,持续了一年,结果通胀依然在“高位”。如果停止加息,甚至转而降息,通胀可能继续增长。现在就是看美联储到底能不能容忍通胀。

加密市场共识已经形成,美联储是否加息不重要了美联储强硬的要通过加息压制通胀,金融危机“雷声滚滚”,资金要避险;如果美联储的货币政策转向,停止加息甚至降息,这意味着美联储对通胀做出妥协,未来会容忍一定程度的通胀,资金要抗通胀。

所以现在的共识是:无论加息还是停止加息,本质都变成了利好加密资产和黄金。也是挺神奇的。个人认为,降息只是时间问题,美联储无非是想在此之前把通胀压下来,不过时间窗口越来越短了。

既然未来加密资产会有一个小阳春,那么哪些赛道可以关注呢?很确定的一个赛道:Layer-2,目前它非常繁荣。繁荣到什么程度呢?总交易笔数已经大幅度超过以太坊了,甚至Arbitrum一个项目的交易笔数都以太坊了!(蓝色线代表以太坊交易笔数,红色线代表Layer-2交易笔数,Arbitrum最近有空投,交易量比较大)。加密市场共识已经形成,美联储是否加息不重要了

作为ZK-rollup技术的另外两个天王级项目:Zksync和starknet还没有完全像散户开放,并且没有发行token,可能未来的几个月它们也会正式落地。

今年虽然大环境依然是熊市,但是生态的进展真的令人兴奋,这些技术的进展正在为下一轮行业周期奠定基础。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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