加密货币市场因危机而喘不过气来，但2023年带来了好消息。美联储可以帮助加密货币市场复苏。加密资产监管也可以为该行业带来新鲜空气。
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当中国于 2021 年 5 月禁止加密货币开采时，市场暴跌数周。但渐渐地，加密货币开始复苏，在 11 月达到历史新高。这一增长是由几个积极事件推动的，例如前 Twitter 首席执行官杰克多尔西主持的“The B Word”峰会。
2022年，市场权重股接连倒闭，市值缩水至不足1万亿美元。同样，世界上最大的加密货币比特币在年底时跌破了 16,000 美元。即使是最悲观的分析师也不会相信这种情况。 诚然，加密市场已被熊市蹂躏，但它能否在 2023 年灰飞烟灭？
本周，加密货币市场的市值突破 8000 亿美元大关，周五达到 8520 亿美元。是的，要挽回损失的数十亿美元，我们还有很长的路要走，但 2023 年看起来已经很有希望了。
3 月，美国联邦储备委员会 (Fed) 将利率提高至历史低位，开始了一场疯狂的抗通胀竞赛。美联储激进的政策有助于减缓通胀，但给股市和加密货币造成了沉重损失。
如果美联储继续加息，包括加密行业在内的金融市场将继续流血。根据 Scott Minerd的说法，美联储将继续提高利率，直到它战胜通货膨胀和“金融体系出现问题”为止。美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)则宣布该机构“在利率明显高于通货膨胀率之前不会开始降低利率”。不过，预计今年央行将放弃量化紧缩政策，这对加密市场非常有利。
然而，如果美联储不降低利率，投资者将更多地转向政府债券，并远离加密货币等风险资产。
第二个可能帮助加密货币市场复苏的因素也与美联储有关。如上所述，美联储的量化紧缩政策已使数十亿美元流出市场。这笔钱大部分花在了偿还债务或美元上。由于美元被认为是全球储备货币，许多散户和机构投资者都持有以美元计价的债券。
当美联储提高利率时，外国美元债务变得更加昂贵。因此，个人和机构必须出售本国货币以购买美元并偿还债务。这种强劲的需求推高了美元兑其他货币的价值。这种效应经常出现在遭受能源危机的国家，因为美元也被用来支付能源费用。
当一个国家出现能源短缺时，它必须发行更多的钞票并将其兑换成美元才能购买能源。因此，今年冬天对美元的需求很可能会增加。因此，受危机影响国家的公民可以开始投资稳定币以保持他们的购买力。
一些国家采用比特币也可以促进加密货币市场。自从萨尔瓦多将比特币作为法定货币以来，其他国家都在寻求效仿它的脚步。 例如，位于波利尼西亚的小国汤加王国计划在今年采用比特币作为其官方货币。如果王国遵守诺言，其他国家可以加入冒险。
我们不要忘记，美元已经压低了几种外币，促使一些国家部署CBDC以保护其经济。然而，缺乏创建 CBDC 资源的较小国家更愿意转向比特币。
今年计划进行的监管改革也可能会加强加密货币市场。例如，MiCA法案的第一个里程碑应该放在2023年上半年。同样，FTX丑闻也促使美国加快了监管力度。
无论哪种方式，加密市场监管都将鼓励更多机构投资数字资产。如果一切顺利，大部分新法律将在年底前获得批准，这将为 2024 年和 2025 年的牛市反弹创造所有条件。
当然，监管也有其缺点。例如，像Monero或 Zcash 这样的机密加密货币不太可能逃过立法者的注意。尽管如此，2023 年无疑对加密市场的未来具有决定性意义。
进一步请注意，法律不确定性是美国证券交易委员会(SEC) 尚未批准现货比特币 ETF的主要原因之一。现货比特币 ETF 的批准可能引发类似于2017 年芝加哥商品交易所(CME) 推出 BTC 期货后的牛市反弹。
一线希望？
上述所有变化和事件都计划在 2023 年发生。如果一切按计划进行，加密市场无疑能够恢复增长或至少限制其损失。 然而，目前，不确定性继续困扰着包括加密市场在内的所有金融市场。因此，如果欧洲领导人不找到解决能源危机和通胀飙升的办法，全球经济将很难复苏。
同样，其他负面事件可能会加剧加密市场的危机。也就是说，一切都表明最坏的情况已经过去，所以让我们祈祷 2023 年将是治愈和好消息的一年。
最后，请记住，无论市场状况如何，始终可以通过采用良好的投资策略获得收益。
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