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JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷

上周加密市场仍处于缩量的窄幅震荡,不管是每股上周二的上涨还是周三的暴跌,加密市场基本都是岿然不动,不同于以往的纳指波动放大器,当前的加密市场颇有纳指波动缩小器的表现,交易量萎缩是近期市场最明显的现象之一,不仅是比特币、以太坊这类主流币种的现货交易量萎缩严重,某些去年甚至今年年初的明星代币诸如 IMX、MINA、MANA 当前只有 500 万左右的日交易额。截至撰稿,比特币收于 17085.05 ,周内下跌 0.12% ,振幅 4.36% ;以太坊周内下跌 1.28% ,振幅 6.81% 。上周加密市场整体也缺少热点,各个板块都没有什么突出表现。其他事件首当其冲的还是对 FTX 事件的消化,Amber 作为曾经的中心化资管第一把交椅,上周也传出了裁员数百人并退租大陆办公室的传言,受 FTX 事件影响,Amber 有近 6000 万美元的资产在 FTX 平台无法取出,虽说 Amber CEO 表示当前用户资金正常,并且提现功能照开,但结合近期融资失败事件叠加裁员现象,Amber 的未来也相当不明朗。

除此之外,上周四韩国交易所 Upbit 发布公告,称由于 Waves 生态的算法稳定币 USDN 脱锚,其抵押品 WAVES 已经被当地数字协会列为风险币种。JZL 曾经在年中发表过一篇名为“缓慢走向死亡的 WAVES 和 USDN”预言了这种类 LUNA 形式的算法稳定币脱锚的结局。当前 USDN 已来到 0.7104 ,其抵押品 WAVES 也已经跌到了 1.74 。无独有偶,另一个算法稳定币 USDD 在上周也几近脱锚,最低来到了 0.97 ,但与 WAVES 不同是的 USDD 背后有孙宇晨和 TRON 的强控盘,外加流通货币大部分掌握在项目方和白名单客户手中,可控性较强,已于本周回到了 0.982 左右。同样,中心化交易所的稳定币流出当前仍然十分严重,本周二,币安交易所传出 24 小时内净提现 11.4 亿美元的消息,在市场上也产生了不小的 FUD 情绪,甚至有币安面临暴雷的流言传出。对应此类风波,CZ 也是云淡风轻地表示 fud 对于市场有正向作用,并表示轮流在每个 CEX 上进行此类“压力取款测试”是个好主意,表示其对币安资产储备的信心。虽然交易所没有暴雷风险,但持续的稳定币流出对于市场来说还是打击极大的。当前只能寄希望于宏观市场的好转会给加密市场带来正向作用。

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反观美股,上周五大盘由于 PPI 超预期,跳空低开,并且在尾盘快速下挫,全天跌幅不大但恐吓性极强。主要是怕本周两个重大不确定事件的发生,一个是美国时间周二公布的 CPI,同时也是联储议息会议的第一天,议息会议将在 14 日结束并公布决议,鲍威尔也会出面讲话。因此利率加多少在这个时刻应该已成定数,但是鲍威尔在会后的讲话当中会采取什么样得言辞将会受到 CPI 数据的影响(11 月 CPI 年率 7.1% ,预期 7.3% ,前值 7.7% ),同时本周的议息会议也会发布点阵图,将明确加息的峰值和时间分布,是未来相当一段时间货币政策的走向,也就决定了美股是见底还是砸盘。本周一恐慌指数 VIX 也是大涨 9.51% ,同时伴随着市场上涨。恐慌指数是芝商所拿标普 500 指数期权波动率来做衡量的一个指标,通常用来评估未来一段时间的波动风险,在大事件发生之前,资金提前布局期权,更多的人参与未来方向的赌注导致期权价格变高,波动率变大。恐慌指数的飙升也预示着未来几天会有更大的波动。正好纳指从今年 9 月到现在已经横盘了 3 个月之久,当前处在矩形整理的上轨,今明两天或许就会重新选择方向,如果有利好直接大阳线上攻放量突破,如果利空大盘向下,也不太容易直接跌穿矩形。标普上周也在上涨通道上受到了年线的压制,年底能否一举突破也看本周这一盘了。

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两年期美债变动至 4.36 

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纳斯达克回落至 11000 左右

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1、Ahr 999 : 0.319 ,可以做定投

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2、MVRV: 0.8142 ,性价比同 Ahr 999 

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BTC 地址数:持币 1000 以上地址数持续下降

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ETH 持币地址数:持币地址数 1-10 ,快速下跌

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  • 报告期内,融资数量及项目较为低迷,披露投融资事件 12 笔,累计融资金额约 6370 万美元;

  • 报告期内,融资金额超 1, 000 万美元的项目有 2 笔:

    • 由 Hack VC、Blockchain Capital 投资的针对企业级客户且拥有 DeFi Accounting 功能的加密货币会计和合规平台 Bitwave 1, 500 万美元 A 轮融。这也是继 FTX 的崩溃,导致部分 CEX 资金向 DeFi 迁移后,DeFi Accounting 存在迫切需求;

    • 由 Polychain Capital、Coinbase Ventures 等投资的 DeFi 衍生品协议 Perennial 1, 200 万美元种子轮融资。

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    1.NFTs

    (1 )本周 NFT 市场

    市场概况:本周 NFT 蓝筹指数相比没有太大显著提升,截止 12 月 9 日,nft 蓝筹市场还在一个熊市的冰点,蓝筹指数与上周相比小幅下降,但没有出现大幅度变化,市场情绪依旧低落。BAYC 的地板价目前保持在 68 ETH 左右。

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    本周 NFT 市场总市值同比上周基本没有任何变化,仅上升 0.03% ,总交易额同比上升 4.5% 。最近两周市场的浮动非常小,市场也没有出现新的蓝筹项目或者平台。

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    本周 NFT 市场的持有者变化不大,交易者的活跃度相比上周有了一定程度下降,买家相比上周下降 1.27% ,卖家同比下降 6.5% ,总体来看,市场目前并没有太多的迹象会触底反弹,总体还在低位震荡。

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    本周市场交易量排名前三的 NFT 分别为 BAYC、MAYC、The Legend of CØCKPUNCH。值得一提的是 The legend of cockpunch 在 11 月底以盲盒方式发售后,本周交易量本周有大幅提升,已经跃居第三位。cockpunch 的总发售量为 5, 555 。地板价目前 0.97 eth。

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    The Legend of COCKPUNCH 是一个奇幻王国的故事,来自 Tim Ferriss 头脑的奇异宇宙。相关角色、地图、小说、播客剧集会随着时间的推移而发布。

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    (2 )本周动态聚焦

    • 可口可乐和 Crypto.com 合作推出了一个 NFT 系列总量 1 万枚,灵感来自卡塔尔 2022 年 FIFA 世界杯。该系列是与数字艺术家 GMUNK 合作创作的,以“热图”为基础,直观地呈现了比赛球员的动作和亮点。

    JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷 为了获得 NFT 收藏,粉丝需要在 crpyto.com 的 NFT 平台上创建一个账户,并访问可口可乐的粉丝区页面来铸造代币。可口可乐还 为此开放了球迷专区,也同时是卡塔尔 2022 年国际足联世界杯的数字中心,为球迷提供了在比赛期间实时互动的机会。除了 NFT 集合之外,粉丝区还包括球队实时排行榜、比分预测,并与赛事的实时互动。

    然而,目前可以证实,即使该公告是面向全球观众的,目前 nft 的注册网站“可口可乐中东“ 或官方提供的粉丝区链接仅为居住在卡塔尔,沙特阿拉伯或阿联酋的居民提供选择。

    • 美国国家篮球协会名人堂成员 Scottie Pippen 正在与基于 Web3 的娱乐公司 Orange Comet 建立新的合作伙伴关系,该公司将推出 1000 个限量 Pippen Kicks NFT 运动鞋,并计划于 12 月 20 日在 NFT 市场 OpenSea 上发布。Orange Comet 首席执行官 Dave Broome 还表示,将随机选择 33 名 NFT 持有者,以接收该平台正在打造的 Scottie Pippen 亲笔签名的真实原型鞋。权益还包括 1 名持有者获得 hometour 的球票, 2 名持有者获得与皮蓬一起打高尔夫的机会。

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    (3 )重点项目

    NFT 初创公司 Metagood 完成 500 万美元 pre 种子轮融资,这笔资金将用于建立 OnChainMonkey 的社区和工具。Metagood 推出了 NFT 系列 OnChainMonkey,目的是在让社区成员有机会通过 DAO 发展和资助社会公益项目,该组织在一年时间内筹集了 2000 枚 ETH。

    OnChain Monkey(OCM)简介

    投资人包括:莱特币发明人-Charlie Lee, Etherscan 的 CEO-Matthew Tan,Axie Infinity 共同创办人-Jeffrey 和 The Sandbox 共同创办人 Sebastien Borge 等

    OCM 的第一个系列 OCM-Genesis 于去年九月发布,采用的是 Free Mint 的方式,没有白名单也没有公售价格。而且采用”全上链“的概念,号称是第一个全上链的 NFT 项目。

    全上链和部分上链的区别:由于链上储存资料的成本很高,市场上大多 NFT 都是部分上链而已,部分上链的意思是 nft 只会在链上纪录所有权,然后把图/影片/音乐等形式,再存到 IPFS。OCM 则是通过智能合约产出 SVG 图像,把图片属性的每一个部位都部署到链上,所以很多人的直觉会感觉这些猴子的 pfp 图像比较丑或者奇特,背后其实是有他的道理的,因为链上储存资料的成本确实是很贵。目前 OCM 在 opensea, nifty gateaway 和 origin 都可以购买,opensea 的地板价在 0.8-1 个 eth 左右,总流通量 12, 721 eth。

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     第一代 OCM-GENESIS

    OCM 产品特点:1. 线上线下活动很多,除了 Discord 上的聊天室以外,OCM 的实体的活动也很多,比如线下论坛,只是目前会以海外市场为主。2. OCM-DAO,最近 OCM-DAO 在平台发起对乌克兰的慈善捐款。3. Discord 里面有个 OCM - NFT 持有者专属的频道,透过输入指定代码!RISE,即可领一个香蕉币,或是你送朋友一个香蕉币,系统就会多送一香蕉币给你。这个香蕉币目前是链下的,预计今年会上链。4.最重要的是他们目前正在自己打造 monkeyverse,猴子元宇宙,每一个持有一代或者二代的用户都可以加入,组成了一个强大的社群。

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    第二代 OCM-KARMA,总共发行 2 万只,有两种取得方式。

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    • 今年二月初空投了三种甜点给一万只始祖猴子(Genesis),三种甜点分别为 D 1(Incredible Ice Pop)、D 2(Divine donut)、D 3(Celestial Cake)。在今年三月底,持有 Genesis 的猴子可以以吃甜点的方式,领取一只二代的 KARMA 猴子,(甜点会消失,Genesis 还会在) 。

      规则:Genesis 吃下 D 1 就会领到 K 1 ,而 K 1 会有 Genesis 的特征。同理吃下 D 2 就会领到 K 2 ,但 K 2 除了 Genesis 的特征以外,还有会一些延伸的稀有特征。吃 D 3 会变得非常独一无二,拿到一个面目全非的 karma。如果你有 Genesis 的话,非常推荐吃 D 2 ,尤其是你的 Genesis 稀有排名非常靠后,吃下 D 2 你可以领到占总数 30% 的 K 2-divine karma,也保证了你吃完甜点合成的二代猴子的稀有度是前 30% 的。

    • 剩下一万只猴子是会开放给大家的 MINT。

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    OnChain Monkey 能持续成长的原因

    从表面上来看,是起初采用 free mint 的机制,在前半年的时间可以过滤到大部分短期利益用户,大洗牌后剩余的持有者大多是忠实 OCM 粉丝。再来是团队做事很踏实,比起很多别的项目方只是为了操控 NFT 的价格,时常画大饼把所有可能发展都说出来,但 OnChain Monkey 团队做事风格则完全相反。他们是先做了事情再才去公布,反而持续带来给社群更多的惊喜。像是前几个月针对猴友们额外空投点心 NFT ( OCM Dessert ),就是未来能让这些 2 D 平面的 PFP 猴子转变成 3D 的关键。而且团队会陆续公开项目的一些保留资料和进一步的玩法,比如其 nft 的猴子身上的每个颜色和特征,都可能代表其物种的不同等等。(持续能给持有者带来惊喜)

    • 本周 GameFi 赛道主流代币跌幅较大,市场流动性不足的情况下,仅 BTC、ETH 和部分主流热点代币得以维持,其余 Altcoin 表现惨淡。

    • Binance 创新区 12 日上线代币 MAGIC,包括 MAGIC/BTC, MAGIC/BUSD 和 MAGIC/USDT 三个交易对。MAGIC 上线之初最高达 1.08 ,后回落至 0.7 附近。受益于孵化的新游戏 The Beacon 火爆、Coinbase 上线和 Binance 上线等一连串利好刺激,MAGIC 本月至今涨幅超 120% 。

  • 截止 12 月 13 日,以美元计价各公链整体锁仓量(包含 Staking)跟随市场小幅下跌,较上周的 49.19 B 下跌至 48.46 B。

  • JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷

    JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷

    • 各大公链 TVL 排名变动不大,仅 Arbitrum 保持强势增长势头,超越 Avalanche 跃居第 4 名。Arbitrum 增长来源依然是 GMX 和 TreasureDAO,其中 GMX 已保持连续 5 周上涨;TreasureDAO 代币 MAGIC 受益于上线 Binance 利好, 12 日单日涨幅 45% 。

    • 其余公链中,BSC 出现明显下跌,主要由于路透社报道称 Binance 部分高管可能由于违反反洗钱等事项遭遇起诉,BNB 跌幅显著。

    (2 )市场概况——稳定币供应量

    • 截止 12 月 12 日,前四大稳定币(USDT、USDC、BUSD、DAI)合计供应量约 1363.66 亿,较一周前的 1365.23 亿小幅减少约 1.57 亿(-0.12% )。稳定币供应量连续四周下跌,资金呈现持续流出趋势,但本周跌势企稳。

    • 本周三大法币稳定币中,USDT 的供应量结束了连续 4 周持续下跌,本周小幅上涨约 2.64 亿枚,下跌趋势出现反弹;USDC 继续出现较大幅度流出,本周供应量减少约 5.23 亿枚,美国市场资金持续流出;BUSD 供应量变动不大,本周减少 0.75 亿枚,下跌趋势放缓。

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    • 作为 ETH 杠杆的 DAI 罕见出现上涨,本周供应量上涨约 1.76 亿枚,市场情绪有所缓和,开始出现抄底行为。

    • 整体来看,市场流动性依然紧缺,缺少增量资金推动,牛市反转为时尚早。

    • 现有市场存在的问题:

      • 在传统的金融市场当中,公司或组织可以在现有的法律框架之下,熟练的把资产投资到他们的标的当中。这是因为,在传统的投资交易当中,国家的法律框架为公司或组织提供了安全性和便利性,减少投资者们的风险,促进市场上资金的流动性。

      • 但这种web3当中却难以实现,因为与 Defi 产品进行交互的是一个个具体的钱包,而在需要以组织的形式进行投资时,便会遇到难以管理与执行的情况。

    • XDAO 解决了什么问题?

      • 在以往的 DEFI Market 当中,没有一个有效且方便的工具,去让公司和组织投资一些 decentralized protocols。

      • 而当用户使用 XDAO 的时候,他们可以在平台上轻松的创建一个 DAO,通过 DAO 的资产管理方案,定制自己的投资组合,并可以直接与 Defi protocols 进行交互。

    • XDAO 能够提供给 DAO 什么支持?

    JZL Capital行业周报第50期:稳定币不断流出,市场持续低迷

      • XDAO 为 DAO 提供了复杂的 Multi-signature Wallet,让 DAO 的资金管理更加的安全可靠

      • 全流程的 IDO 协助,包括 Launchpad,加速器,推广等

      • 模块化的功能组合,比如 Vesting、Telegram Bot、Dividends 等

      • Proposal 全流程管理,包括发起、投票(GT & LP)、执行等

      • 资产转移工具,可以让成员们轻易的把资产转移到 DAO 的 treasury 当中,或者把 Treasury 中的资产转移到个人钱包,同时还支持跨链交易(ETH、polygon、BNB 等)。

    • 总结

      • XDAO 创造了一个简易使用的模块化 DAO 管理工具,让现实世界中的团体可以更加安全和简易的参与到 Defi Market 当中。

      • XDAO 主要与其他 DAO Tooling 工具不一样的地方在于,它是一个全流程的 DAO 模块化管理平台,DAO 不单能在 XDAO 上完成 proposal 的发起和投票,还能够接入不同的模块,来完成投资、分红等功能。而其中最具特色的功能,便是 DAO 可以直接在 XDAO 上与 Defi protocols 进行交互,让以 DAO 的形式进行 Defi 的融资变得容易。

      • 也正因如此,XDAO 面临着一个最大的问题便是安全性问题。从 XDAO 的团队来看,技术方面能否有一定保障还是未知数,因此他们现在急需解决的问题便是,如何让现实中的公司或组织,相信他们的工具不存在漏洞这一问题。假若 XDAO 无法给与这种安全感,那么他面临竞争的市场,依然是传统的 Dao tooling 赛道,而无法达到破圈的效果。

    五、关于我们

    团队新闻

    过去的一周里,JZL Garden 已上线 Garden 项目首个 NFT 系列“Dandelion”到 Upstairs 平台,在公售的一小时内即完全售罄。这是 JZL Garden 一个重要的里程碑时刻,感谢大家的共同见证。

    团队介绍

    JZL Capital 是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司 CEO 和执行董事,并主导参与过 eToro 的全球投资。

    团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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