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JZL Capital数字周报第43期

  • ap Pi
  • 2022-10-31 19:46:55
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JZL Capital数字周报第43期

一、行业动态总结

JZL Capital数字周报第43期

本周加密市场继续波动率收敛的态势,比特币整个一周除周一外振幅均不超过3%,偶尔会有向下插针的现象。并且在美股周五大涨的行情下加密市场并没有做出跟随,而是在周五至周末期间继续窄幅震荡。截至撰稿,比特币收于19195.6美元,周内上涨0.20%,振幅5.53%;以太坊收于1314.73美元,周内上涨2.22%,振幅7%。而多数Altcoin表现并没有比特币、以太坊来的强势,在当前市场弱势下主流公链诸如ADA、SOL、DOT等均有5%左右的跌幅,未来向下的可能性仍然较大。但本周波卡的下跌更多可能跟其创始人,同时也是以太坊的创始人之一的Gavin Wood宣布辞去波卡背后开发团队Parity Technologies CEO职务相关,Parity Technology是Gavin于2015年一手建立的为区块链网络开发开源软件的公司,早期是为了构建以太坊生态而成立,后来其核心职责便是作为Polkadot的核心技术支持,Polkadot主网所使用的Substrate语言也是由Parity打造。Gavin表示CEO的角色从来不是他的所求,他也仍然会保持首席架构师和大股东的角色,新的CEO将由另一位联创Wagner担任,但预计对波卡的整体战略不会构成太大的影响。

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本周的另一大新闻是曾经斩获3.5亿美元融资的明星公链项目Aptos Network在twitter上宣布上线主网并发布初版的代币经济,同时各大交易所纷纷官宣将在第一时间上线APT。Aptos是由前Facebook区块链项目Diem Project的主要负责人Avery Ching创立,主打的是使用Move语言作为基础,通过多线程进行扩容的Layer 1公链项目,号称可达到10w 的TPS,当前由于仍处在早期阶段,仅有20左右的TPS。与之类似背景的Move项目还有Sui,Linera跟OL,Move语言搭配多线程的扩容方式可能也会成为下一代layer 1公链的叙事方式。更多关于Aptos的信息将在第四部分加密生态跟踪中介绍。    

JZL Capital数字周报第43期反观美股,本周大盘从周一到周四都表现平平,到了周五竟然迎来大涨,那本次上涨是再次反弹一日游,还是大反攻在即?当前纳指仍然在10565点位的支撑位苦苦支撑,在上周创出年度新低之后,在周五又拐头向上,从图上看,纳指是连续接近了250周均线与1万点整数大关双重支撑,其中上次纳指低于250周均线还是在08年的时候,周五反弹应该只是一次技术性反弹。

11月份的议息会议市场上已经给出了预期,75个基点的概率高达95%,然而12月份加息75基点的概率则稍有下降从69%降至45.6%,有关于政策上放松的讨论也逐渐浮出了水面,美联储一些官员表示他们希望尽快放缓加息步伐,旧金山联储主席Daly周五便公开讲话,她表示租金上涨开始放缓,预测明年利率将在4.5%-5%之间,基本符合上次议息会议框定的4.6%的利率峰值,Daly表示可以缩小加息幅度。另一个关注点在于美元汇率,当前加息的口风有所放松,加息预期有所消退后美元的强势可能会告一段落,毕竟美元兑其他非美货币已经来到了历史最高点,一旦美元回落,当前汇率给进口商品带来的通胀优势就不复存在,进口打折的折扣变小了,那美国进口商品物价还会再上涨,通胀还没有彻底根除又碰到美元走弱,美联储就很容易再次面临失控的通胀局面,所以11月议息会议之后鲍威尔的态度对美元汇率、美国国债和股市都有很强大的指导作用,可能成为年末最大的变数。 

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二、宏观与技术分析

市场目前依旧处于横盘状态,整体依旧仍然没有选择出方向,方向的选择时间点的大概率是联储加息时间点。

BTC已经横盘震荡长达4个月,整体处于收敛状态,后续大概率会决定方向,如果市场选择下跌,可以趁势做空,如果市场选择向上,则可以做多。目前来看,向下的可能性较大。    

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JZL Capital数字周报第43期两年期美债最高触及4.65%,暗示今年仍需加息150bp。

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纳斯达克反弹之后第二天马上跌回原点。    

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1、Arh999:0.68,性价比一般。 

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2、MVRV:0.90,性价比同Arh999    

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BTC地址数:持币100以上的地址数开始下行,其余均保持稳定。   

JZL Capital数字周报第43期ETH持币地址数:在经历了一波抛压之后,恢复稳定   

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三、投融资情况总结

1)投融资回顾

  • 报告期内,融资数量及项目较为低迷,披露投融资事件17笔(环比下降43%),融资金融约1.27亿美元(环比下降73.64%);

  • 具体赛道方面,Web 3.0 & NFTs在融资项目数量、融资规模上处于领先,由于Blockchain.com未披露本轮的战略融资规模,下图未体现Cefi赛道融资规模;

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  • 报告期内,没有任何一笔融资规模超过1亿美元的项目,而Blockchain.com是报告期内曝光度最高的机构,无论是完成了由Kingsway Capital领投,现有投资人Lightspeed Venture Partners参投的未披露规模的战略融资;还是在新加坡原则获批(in-principle approval)支付性数字货币服务商牌照(Digital payment token service provider),在资本金保证、业务合规性获得认可。如获批,Blockchain.com将成为第18家(已有180余家机构提出申请)获批的机构,并可以在新加坡合规提供支付性数字货币买卖业务、设立数字货币交易平台等;

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  • MAS发布的PSA (Payment Service Act)中,共列出7个支付业务类型和3种牌照类型,数字货币交易所对应的业务为F业务Digital payment token service(支付性数字货币服务)。

2)机构近况

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四、加密生态跟踪

1. NFTs

(1)市场概况:   

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本周NFT蓝筹指数依旧沉闷,截止10月23日,蓝筹指数相较上周略显平稳,没有出现大幅变化,市场情绪依旧低落。其中在10月21日出现了一波罕见波动,可能为部分交易额度过大导致。    

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本周NFT市场总市值同比下降0.14%,总交易额同比下降1.07%。本周NFT平台交易相当平稳且没有太大的变化幅度,缘由可能是因为近期没有大项目发售且大部分持有者不会卖出其持有的NFT。 

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本周NFT市场的持有者/交易者活跃度小幅度提升,买家相比上周增长3.32%,卖家同比上升了3.71%,验证了坚定的持有者的保守态度,不做大批量交易的想法。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为BAYC、Azuki、Cryptopunks。   

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(2)动态聚焦:

  • 兰博基尼联合NFT PRO发布全新系列NFT

    兰博基尼的“世界之旅”主题活动现如今已经发布了两个NFT系列,而本次NFT项目是围绕着兰博基尼“史诗世界之旅”的活动铸造完成的。本次发布的NFT售价为196.3美金,而发售数量为1963枚,来以此纪念1963年兰博基尼汽车基金会的创立。

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  • Roofstock宣布售出第一枚房地产NFT

    Roofstock本周宣布了他们在NFT市场上成功售出了一枚以现实房地产作为实际权益的NFT,该NFT由Origin Protocol 管理,在Roofstock NFT市场售出,本次售出价据报道为17.5万美金,本次NFT交易意味着现实中的房地产在未来也可以通过NFT形式进行售出和交易。

    本次房地产项目主要是以减少中间交房流程,通过以太坊链上(Home OnChain)的形式转交房屋所属权。其核心逻辑则是通过以太坊技术转移链上身份,简单快速的完成交易。我认为房管局的职责可能在前期对房屋的地产所有权上链前已经有过监管和审计。

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  • STRMNFT 平台公布创造者计划

    NFT平台STRMNFT近日公布了平台创造者计划,该计划面向全世界的创作者。STRMNFT将为入驻的创作者提供在社区和平台大量的宣传曝光。STRMNFT将在计划内通过宣发途径想社区输送和培养更多优质的创作者以丰富社区和平台内容。

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(3)重点项目:

  • Nyolings

Nyolings是一个由MOXXY为主创人发起的NFT项目,该项目在10月公售并因为其可爱的造型获得了很高的市场认可度。

JZL Capital数字周报第43期本次Nyolings的发售十分成功,项目方发售7777份NFT,mint公售价格为0.03 ETH,以荷兰拍卖的形式发布。目前7777份NFT已经全部公售完成。

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目前来看,Nyolings的项目并没有进一步拓展成庞大世界观的想法,也并没有登陆元宇宙的计划该项目现在仍处于基本的PFP头像阶段,且并没有公开透露未来的规划。

Nyolings项目目前地板价为0.153 ETH, 其交易量也在一周之内排名全部项目的第六名,属于市场近期非常认可的项目之一。

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2. GameFi 链游

整体回顾

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  • 本周Gaming板块主流代币下跌严重,跌幅显著超过BTC、ETH和主流币,代币市值排名显著下跌。其中,受即将到来的大额解锁影响,AXS、IMX跌幅居前。

本周项目 –  Stardust

  • 链游基础设施与开发者工具项目Stardust本周完成3000万美元A轮融资,Framework Ventures 领投,Acrew Capital、Blockchain Capital 和 Distributed Global 等参投。

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  • Stardust主要为游戏开发者提供区块链和NFT等相关工具,使开发者可以专注于游戏本身的开发。开发人员可以使用Stardust API通过非常简单的代码NFT、钱包集成至其游戏中。许多链游开发者通常需要将大量时间消耗在建设区块链技术上,而Stardust可以帮助节约这些开发时间。

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  • Stardust的Founder&CEO为Canaan Linder,毕业于CMU,曾在Bloomberg任软件开发工程师,于2018年创立Stardust。

  • 领投机构Framework Ventures认为Stardust将成为链游赛道的核心基础设施,其地位将类似于DeFi领域的Chainlink。他们认为,在Crypto行业,每当一个新的赛道崛起时,投资于该赛道的基础设施是明智的选择。预计未来将有大规模的Web2游戏人才转向Web3,而Stardust 可以助力这一转变。

3. Infrastructure & Web3 基础设施与Web3

1)市场概况

  • 截止10月23日,以美元计价各公链整体锁仓量(包含Staking)与上周同期相比基本持平,周内窄幅震荡。前五的公链排名没有变化。

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2)Aptos

  • $APT上币全过程复盘

10月19日,备受关注的新公链Aptos主网上线,同时上线各大交易所。

上币前:

10月18日上午,Aptos官方宣布各大交易所将在次日9点上线$APT,但此时Aptos仍未公布代币模型,引发社区争议,且官方关闭Discord和Telegram的评论功能,各种阴谋论在推特发酵。

10月18日下午3点37分,Aptos发布首版代币模型,其中并未明牌宣布空投,导致国内外加密圈主做交互的KOL群体的吐槽,进一步引发了对第二天上币的集体看空。

10月19日早7点,正式上币前2小时,Aptos宣布对将向完成 Aptos 激励测试网申请或铸造 APTOS:ZERO 测试网 NFT 的用户发放约 2000 万枚 APT 代币空投。整体空投门槛低,空投量大,KOL群体口风大变,纷纷称赞Aptos对社区友好,使得Aptos的话题量再上了一个台阶,并导致大量未进行Aptos生态交互用户的fomo,且间接为大量Aptos生态应用进行了引流。

上币后:

$APT在币安上线初期,价格一度飙升至100美元,随后迅速回落至7美元附近。有消息称Aptos Labs 曾要求交易所不要在代币推出后的两周内上架 APT 永续合约,但币安在上线现货交易对当日,即火速推出永续合约,各大交易所纷纷跟随。

价格走势方面,与前期备受关注的ETHW类似,在初期空投抛压过后,炒作资金开始借热点入场,带来一波涨幅。走出收敛形态后,$APT一度放量上涨超30%,最高达10美元左右。   

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当前熊市阶段,严重缺乏热点,即便项目争议不断,$APT的依然出现大幅拉升。现阶段$APT流通较少,根据官方公布的代币经济,1年内将不会出现大额解锁,增发主要为节点质押奖励(年通胀约7%)。这种情况下,预计还会出现二次炒作。

  • Aptos基本面分析

技术实现:

Aptos作为备受关注的Move语言公链,选择了16线程并行处理,具备较高的每秒处理交易次数,但整体对于节点硬件的要求也较高,符合要求的节点数量有所减少,牺牲了部分的去中心化程度和安全性。对比Solana、ETH、Sui的各项指标如下:

JZL Capital数字周报第43期代币经济:

APT 初始总供应量为 10 亿枚,其中分配给社区 51.02%,分配给核心贡献者 19.00%,分配给基金会 16.50%,分配给投资者 13.48%。

从主网上线开始,所有投资者和核心贡献者都有 4 年的锁定期,第一年完全锁定,第二年开始逐月解锁。目前网络上超过 82% 的代币被质押。估算的代币供应时间表如下所示:    

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应用生态:

Aptos生态系统仅仅用了8个月的时间就已有160多个项目在开发测试中。其中,DeFi项目的品类从DEX、借贷、稳定币,到流动性质押和聚合收益,数量已接近40个。 截至10月22日,根据欧科云链数据显示,已经在Aptos主网部署的项目合计已达106个,其中囊括 DeFi、NFT、Meme、Launchpad 以及预言机、跨链桥等基础设施。    

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团队背景:

Aptos是由 Facebook稳定币项目Diem(原Libra)前团队成员组织发起的Layer1公链项目,Diem项目因政策监管而胎死腹中后,原一部分开发者分别建立了三个项目,分别为Aptos、Sui和Linera。

Mo Shaikh 联合创始人兼CEO,曾先后任职于毕马威,黑石,波士顿咨询公司,Meta(Facebook)等企业任职,整体上工作经历丰富,主要侧重于市场、投资、战略规划等,至今在多家公司任职顾问和董事会成员。 Avery Ching CTO兼联合创始人,曾先后担任雅虎、Facebook、Novi首席软件工程师,具有全球顶级互联网大厂丰富的技术工作经验和出众的技术能力。

Aptos 本年内共完成两笔融资,合计3.5 亿美元融资,FTX Ventures 和 Jump Crypto 领投,其他投资方包括 Griffin Gaming Partners、Franklin Templeton、Circle Ventures 和 Superscrypt、a16z crypto 和 Multicoin Capital 等,该融资曾因豪华的投资团队和天价估值引发了市场热议。

整体来看,Aptos的定位介于Solana和ETH之间,且与Solana的投资方高度重合、Solana的部分高管以及链上项目方均计划转投Aptos阵营,Aptos可能是最好的接替频频宕机的Solana开启新一轮的公链叙事的项目。

但对标ETH,Aptos的生态仍然单薄,之前上线的move语言公链项目也面临着生态不兼容,从而选择EVM的情况,未来生态能否繁荣整体还需要观望项目方的运营能力。

目前,Aptos还需要面对流动性割裂、安全性提升等考验。

4.  Web3社交&DAO&DID

Web3内容社交平台——Showme:https://showme.fan/

功能介绍:

创建俱乐部:每个人都可以创造一个自己的club,类似推特,club可以用来发布内容,所有想要follow该内容博主的,需要申领对应的club的会员卡

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