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大佬们布局“取代手机”的下一个终端 元宇宙谁在抢占先机?

“目前,AR行业的企业有越来越多的动作和产品,整体上看是大的行业周期到了。”雷鸟创新CEO李宏伟表示,2016年左右AR行业经历了第一个Garnter曲线,尽管大家认可未来,但实际上技术和产品没有准备好。眼下,相关技术准备好了。
重新站上风口,当前的AR离“下一代移动终端”的梦想还有多远?
消费端起风
10月13日,深圳南山TCL科学园区内,AR企业雷鸟创新迎来周年庆。与此同时,这家公司正在为即将发布的新品做准备,这将是雷鸟创新在今年发布的第二款产品。
雷鸟创新脱胎于TCL,团队多年前就开始了XR(Extended Reality,扩展现实 )产品的研发。早在2016年,TCL将阿尔卡特手机与VR头盔产品进行联合销售。2018年,团队开始横向延伸,在产品形态上做减法,在技术算法上做加法,开始逐渐深入AR赛道。
一年前,雷鸟创新正式成立,并于成立两日后正式对外公布筹划已久的双目全彩Micro LED 光波导AR眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版。
今年4月,雷鸟创新消费级AR眼镜雷鸟Air正式开售,首发上市就登上京东热销商品榜、新品交易榜第一。雷鸟创新并未公布这款产品的具体销量,不过据其统计,在京东618巅峰日,这款产品拿下了AR眼镜品类的多项第一。截至目前,雷鸟Air的电商销量排名行业第二。
市场分析机构易观分析的最新统计数据显示,2022年第三季度,国内消费级AR眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别为Nreal、雷鸟创新和Rokid。其中,Nreal以34.5%的市场份额占据首位,雷鸟创新以28.6%的市场份额名列第二。
成立一年便“蹿红”的雷鸟创新是AR行业的缩影。近两年,伴随着元宇宙概念的爆发,AR再次成为科技公司瞄准的风口。2022年,这股风从B端吹到了C端。

大佬们布局“取代手机”的下一个终端 元宇宙谁在抢占先机?掀起这股风最重要的力量是已经身处其中的AR公司。
今年上半年,AR公司集中发布新品让消费级AR眼镜市场明显热闹了许多。仅在9月,就有3款AR新品亮相,包括联想AR眼镜Yoga Glasses(Lenovo Glasses T1)、Dream Glass新款AR眼镜Dream Glass Flow,以及亮亮视野AR字幕眼镜“听语者”。
据不完全统计,今年上半年有超过10余款AR眼镜发布或上市。这些产品大体分为两类,一种是Birdbath方案的主打观影场景的产品,另一种是以信息提示类为主,此类产品多为光波导方案为主,包括阵列光波导及衍射光波导。
第二股力量来自资本。据华映资本统计,2021年全球和国内在AR领域的投资分别以374亿美元和181亿美元创下历史新高。
去年下半年以来,国内AR公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继获得融资。
今年3月,Rokid宣布获得总额7亿元人民币的C轮融资,主要用于技术研发、市场营销和生态建设。十天之后,Nreal宣布完成6000万美元C+轮融资,用于增加研发支出,拓宽多元化应用场景,并加速市场拓展。不到半年,Nreal又获得国际潮流眼镜品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的战略投资,融资金额为1500万美元,
AR光学相关企业,如施耐德、惠牛、灵犀微光、山河光电也均在上半年获得了融资。
作为AR眼镜的“前辈”,谷歌替后来者尝了鲜也踩了坑。
十年前,谷歌发布单目AR眼镜Google Glass,与科幻电影中描述的场景一样,这款眼镜能让佩戴者获取实时资讯,同时提供图片上传、视频通话、查询天气等服务。
尽管这款产品获得高校实验室、影视公司的青睐,却始终未能激发普通消费者的兴趣。在消费者的评价中,这款AR眼镜价格高、续航时间短、应用不完善。
也正因为此,Google Glass没能帮谷歌打开消费级AR市场。2015年1月,Google Glass停止销售。同一时间,谷歌关闭了相关项目。
在不久后的财报电话会中,时任谷歌首席财务官帕特里克·皮谢特对谷歌眼镜的未来表示不乐观,并坦诚谷歌眼镜暂时不会推出消费类版本。不过,谷歌也表示,AR技术非常重要,谷歌会继续开发。
值得一提的是,今年年初,有报道称谷歌正在开发新的AR头盔,项目代号为“Project Iris”, 产品预计最快会在 2024 年上市。
2018年,明星AR企业Magic Leap推出面向消费者的AR眼镜Magic Leap One,售价2295美元。由于价格高昂,成品不尽如意,一经推出便引来不少吐槽。
C端探索屡战屡败,在B端探索的AR企业却交上了一份不错的成绩。最具代表性的是微软。2015年,微软推出AR头盔HoloLens。2017年,HoloLens进入中国市场。两年后,微软推出第二代AR设备HoloLens 2。
根据维深WellsennXR的报告,今年第二季度,全球AR头显出货量为8.6万台,AR当前出货量整体仍以B端市场为主,特别是海外市场。
不过,B端生意利润微薄,也不利于市场教育。近两年,越来越多的企业倾心尽力研发消费级AR设备,行业新格局已形成。
目前,AR市场里大体存在三类玩家:以微软为代表的国外科技公司;以OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商;以及以Nreal、雷鸟创新、Rokid等为代表的国内新兴AR企业。
迄今为止,国外科技公司贡献了AR市场B端最多的出货量,在B端市场份额中遥遥领先。国内智能手机厂商则多以探索为主,在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴AR公司中,Nreal、雷鸟创新、Rokid三家则以面向C端为主。
而在国内AR市场,Nreal、雷鸟创新、Rokid三家占据了超过80%的市场份额。
从产品定位来看,AR玩家包含三个方向:主打观影、娱乐,起到手机延展功能;主打信息提示,如提供导航、翻译、提词器等,作为辅助工具;选择特定的场景与消费者人群,如房地产销售场景。
在李宏伟看来,无论是哪一类型的玩家,竞争中最关键的因素包括技术、场景、以及商业竞争的基本逻辑。
“技术成熟后,中国公司发挥的作用可能更大一些。因为中国拥有庞大的用户人群,在场景成熟度方面,可能会跑得更快一些。”李宏伟说。

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