第一要务是风险控制。对于投资者来说，风险控制至关重要。因为一旦本金丧失，投资者就失去了在市场中重新翻身的机会。就像登山运动员在每次登顶时都会绑上安全绳一样，只要有那么一次不绑，意外就有可能发生，进而他可能就再也无法登山了。实际上，市场本身并没有风险，风险在于我们的行为。
资金管理同样非常关键。外汇投资，特别是外汇保证金交易的投资，采用了杠杆式交易，资金被放大了很多倍，因此资金管理显得至关重要。我们不应该进行满仓交易和重仓交易，相反，应该进行轻仓操作，并根据市场走势适度加码。金字塔式加码是较为理想的资金管理方式。在股票交易中适用的摊平策略不应该随意使用，要谨慎行事，否则可能会遭受不可预见的损失。
建立正确的交易心态很重要。市场是一个考验人性的地方，人性的贪婪、恐惧、犹豫或果断、勇敢、谨慎在市场交易中都会暴露无遗。获利是对你交易过程中性格优点的奖赏，亏损则是对你交易过程中性格缺点的惩罚。技术其实很容易学习，甚至每个人的方式都有些相似，但是输赢往往取决于你能否控制好自己的情绪。
交易技术和经验也非常重要。从技术角度来看，大多数投资者都可以学得很好，因为他们敢于进入交易市场，说明他们在资金实力和智力方面有一定水平。关键在于是否选择了合适的技术工具。因为技术指标和分析工具不胜枚举，如果经常更换，效果也不会太好。就像有些人擅长拉弓射箭，有些人则擅长使用大刀，但如果弓箭交给使用大刀的人，可能会被轻易击败，因为不熟悉的武器不好使。所以选取适合自己的分析工具非常重要。
经验的积累也需要长期努力。如果刚开始进入市场时经验不足，难道只能付学费给市场吗？在这方面，我们可以寻求市场交易专家的帮助，向他们请教，可以避免付出无知时所需承担的代价。
