今天市场的热点还是AIGC，只是热点更加聚焦，有些旁支热点开始退潮，算力热点依然是市场核心区域，热点股集中在CPO概念和AI芯片，其中中芯国际近期表现非常耀眼，实际上在芯片领域中芯国际一直是我重点提醒大家。
智算算力市场有多大空间。不太好量化计算，但近期各大互联网平台都在疯狂采购GPU，尤其是阿里云、百度云、腾讯云，因为这些巨头一方面想要卖算力，另一方面自己也要用算力。当年微软收购OpenAI的目的是为了促进自己的云计算服务能力，如今微软的云计算服务能力提升了不少。国内各家互联网公司的算力规模也在不断增加，投入巨大。中国算力芯片的春天也到来了，虽然寒武纪、璧仞、海光的算力不如英伟达，但巨头们仍会继续采购这些芯片，一方面是为了技术自主和安全性考虑，另一方面低算力下也能实现AI模型训练目标。
关于国内AIGC能否与国外产品相媲美，投资人不需要过度关心，因为只有在能打的情况下才需要数据和算力训练。国资云在AIGC领域的算力响应能力和问题解决能力并未引起我的看好。
今天中字头股票的涨幅依然居前，特别是基础设施建设板块，比如中国中铁、中国交建、中国铁建等。虽然没有明显的政策利好，但它们的估值过低，当前金融机构和政策一直强调“中特估”概念，主要目的就是为了修复这些低估值的中字头股票的估值。举个例子，中国中铁的港股市盈率为3.7倍，A股为6倍，非常便宜。因此，我认为这是一轮估值修复行情。然而，“中特估”也存在一个问题，即适合于长期理财，但缺乏成长性。
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来源：今日头条 作者：凯恩斯财经
