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中望软件受淡马锡、Baillie Gifford等机构关注,2月25日进行调研

2022年3月8日,中望软件(688083)发布公告称,淡马锡吴公彦常宇亮唐瑭、Baillie Gifford Investment Management汪志昂于2022年2月25日对公司进行了调研。

本次调研主要内容为二维CAD和三维CAD的壁垒。从技术维度来看,二维和三维CAD的核心技术较为复杂。掌握自主可控的内核和核心技术是决定工业软件企业竞争力的重要条件。此外,工业软件还需要不断积累工业应用能力,涉及多学科知识,需要与客户长期交互,了解其工程技术知识和方法。综上所述,工业软件的行业壁垒主要取决于内核核心技术能力和工业应用能力,需要通过使用场景和核心技术的结合积累。

关于收购VX技术和知识产权后,美国研发团队在公司中的作用,目前绝大部分的3DCAD产品开发代码工作由广州研发中心的团队完成。美国研发团队的主要贡献有三个方面:一是形成了中美研发团队的优势互补,二是三是协助公司发现并购机会,并承担前期沟通工作。

新竞争者要进入市场竞争并达到中望软件的水平,需要跨越CAD核心技术门槛,实现产品的规模客户使用,并在市场中具备品牌影响力。

对于头部客户的合作模式,公司根据客户需求制定具体合作模式。通常客户在购买之前会先试用产品,然后通过持续使用、反馈和改进来深化合作关系。

中望软件的长期远景和目标方向是成为一家全球级的All-in-one CAx工业软件供应商。具体而言,该公司希望在中国市场成为国产工业软件的领导者,并在全球范围内进行业务布局。All-in-One CAx战略包括为客户提供一站式解决方案和实现产品之间的数据打通。

中望软件主营业务是CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广和销售业务。根据2021三季报数据,公司主营收入、归母净利润和扣非净利润均有增长。公司的负债率较低,投资收益增加,毛利率稳定。

根据机构评级,13家机构给出了买入评级和增持评级,未来90天内的机构目标均价为377.6。近3个月融资净流出金额为1867.81万,融

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